2015/01/16
テーマ： 繊維製品(90)
カテゴリ： 繊維製品
【決算】8月
【設立】1947.6
【上場】1980.5
【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。『クロコダイル』『エーグル』が売上の８割超。女性向け強化中
【連結事業】繊維製品製造販売99(4)、不動産賃貸1(33)
【合理化効果】出退店同数の計画。クロコダイル、エーグルとも秋物の出足順調、既存店下げ止まる。東南アジア生産比率向上。前期の２ブランド廃止や不振店舗撤退効き、粗利率大幅改善。営業益底入れ。減配。
【影響抑制】円安進行受け、低賃金の東南ア生産比率を４割まで拡大意向（期初35％）。重点育成中のＥＣは外部システムを導入。休日も商品出荷業務対応など強化。
（会社四季報2014年12月発売号より）
【上記について】
上記は、ヤマトインターナショナル（8127）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「アパレル」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。
関連日記
まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。
2007年11月期 24,879
2008年11月期 24,406
2009年11月期 22,557
2010年8月期 16,563
2011年8月期 22,567
2012年8月期 23,478
2013年8月期 23,786
2014年8月期 23,534
で、前期は減収に転じている。
次に、2014年8月期の期首予想・実績を見てみる。
売上 24,000・23,534
営益 1,100 ・260
経益 1,150 ・303
純益 600 ・99
次に、2015年8月期の通期予想を見てみる。
売上 22,800（△3.1％）
営益 650（+149.8％）
経益 700（+130.3％）
純益 300（+200.2％）
1株益 14.08円
次に、2015年8月期１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。
売上 25.3％
営益 55.2％
経益 56.4％
純益 74.0％
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
20年11月期 24円・519百万円・43.5％・2.6％
21年11月期 18円・384百万円・109.6％・1.9％
22年8月期 11円・234百万円・44.9％・1.2％
23年8月期 16円・341百万円・49.2％・1.7％
24年8月期 18円・383百万円・77.9％・1.8％
25年8月期 16円・340百万円・58.7％・1.6％
26年8月期 16円・340百万円・341.1％・1.6％
27年8月期 12円・－－－－－・85.2％・－－
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・11,594名<12.8>
・10,862名<13.2>
・14,308名<13.8>
・13,107名<14.2>・3.1％・37.7％
・18,338名<14.8>・2.2％・36.4％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2013年12月発売号 98.5億円・98.2億円・14.7億円
2014年06月発売号 98.3億円・98.2億円・13.9億円
2014年09月発売号 102億円・98億円・13億円
2014年12月発売号 91.8億円・102.3億円・13.5億円
次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。
23年8月期 1,038・△799・△513・8,159
24年8月期 667・147・△460・8,516
25年8月期 1,701・△236・△195・9,827
26年8月期 399・476・△478・10,234
☆23年8月期の財務ＣＦの要因は、、配当金の支払による支出４億４百万円等。
☆24年8月期の投資ＣＦの要因は、有価証券の売却や償還が多かったため。
☆25年8月期の財務ＣＦの要因は、長期借入増等。
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
24年8月期末 22,502,936・1,195,793
25年8月期末 22,502,936・1,196,921
26年8月期末 22,502,936・1,198,623
最後に、株価と指標等を見てみる。
現在値は、422円
予想PERは、29.97倍
実績PBRは、0.42倍
予想利回りは、2.84％
配当月は、2月、8月
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、810円。（事業価値307円+財産価値569円-有利子負債67円）
・理論株価比は、52.1％。（現在値÷理論株価）
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【設立】1947.6
【上場】1980.5
【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。『クロコダイル』『エーグル』が売上の８割超。女性向け強化中
【連結事業】繊維製品製造販売99(4)、不動産賃貸1(33)
【合理化効果】出退店同数の計画。クロコダイル、エーグルとも秋物の出足順調、既存店下げ止まる。東南アジア生産比率向上。前期の２ブランド廃止や不振店舗撤退効き、粗利率大幅改善。営業益底入れ。減配。
【影響抑制】円安進行受け、低賃金の東南ア生産比率を４割まで拡大意向（期初35％）。重点育成中のＥＣは外部システムを導入。休日も商品出荷業務対応など強化。
（会社四季報2014年12月発売号より）
【上記について】
上記は、ヤマトインターナショナル（8127）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「アパレル」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。
関連日記
まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。
2007年11月期 24,879
2008年11月期 24,406
2009年11月期 22,557
2010年8月期 16,563
2011年8月期 22,567
2012年8月期 23,478
2013年8月期 23,786
2014年8月期 23,534
で、前期は減収に転じている。
次に、2014年8月期の期首予想・実績を見てみる。
売上 24,000・23,534
営益 1,100 ・260
経益 1,150 ・303
純益 600 ・99
次に、2015年8月期の通期予想を見てみる。
売上 22,800（△3.1％）
営益 650（+149.8％）
経益 700（+130.3％）
純益 300（+200.2％）
1株益 14.08円
次に、2015年8月期１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。
売上 25.3％
営益 55.2％
経益 56.4％
純益 74.0％
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
20年11月期 24円・519百万円・43.5％・2.6％
21年11月期 18円・384百万円・109.6％・1.9％
22年8月期 11円・234百万円・44.9％・1.2％
23年8月期 16円・341百万円・49.2％・1.7％
24年8月期 18円・383百万円・77.9％・1.8％
25年8月期 16円・340百万円・58.7％・1.6％
26年8月期 16円・340百万円・341.1％・1.6％
27年8月期 12円・－－－－－・85.2％・－－
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・11,594名<12.8>
・10,862名<13.2>
・14,308名<13.8>
・13,107名<14.2>・3.1％・37.7％
・18,338名<14.8>・2.2％・36.4％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2013年12月発売号 98.5億円・98.2億円・14.7億円
2014年06月発売号 98.3億円・98.2億円・13.9億円
2014年09月発売号 102億円・98億円・13億円
2014年12月発売号 91.8億円・102.3億円・13.5億円
次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。
23年8月期 1,038・△799・△513・8,159
24年8月期 667・147・△460・8,516
25年8月期 1,701・△236・△195・9,827
26年8月期 399・476・△478・10,234
☆23年8月期の財務ＣＦの要因は、、配当金の支払による支出４億４百万円等。
☆24年8月期の投資ＣＦの要因は、有価証券の売却や償還が多かったため。
☆25年8月期の財務ＣＦの要因は、長期借入増等。
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
24年8月期末 22,502,936・1,195,793
25年8月期末 22,502,936・1,196,921
26年8月期末 22,502,936・1,198,623
最後に、株価と指標等を見てみる。
現在値は、422円
予想PERは、29.97倍
実績PBRは、0.42倍
予想利回りは、2.84％
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ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、810円。（事業価値307円+財産価値569円-有利子負債67円）
・理論株価比は、52.1％。（現在値÷理論株価）
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