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2015/02/02

日本フエルト---東証1部銘柄で、利回り2.73～3.27％

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

【決算】3月
【設立】1917.7
【上場】1951.2

【特色】抄紙用フェルト市場をイチカワと二分。工業用も展開。台湾子会社経由で中国等アジア市場開拓

【連結事業】紙・パルプ用フェルト79、工業用フェルト12、仕入商品9

【海外】19

【伸び悩む】抄紙用フェルトは海外向けに円安効果大だが、中国の成長が想定以下。国内も一部顧客減産で伸び悩む。営業増益幅縮小。16年３月期は国内顧客の減産一巡。中国も大型機用フェルト拡販で持ち直す。

【台　湾】日本から中国に輸出していた中・小型機用フェルトの生産・販売を台湾現法移管、合わせて設備増強の公算。当社本体は採算よい大型機用に集中し中国深耕。

（会社四季報2014年12月発売号より）

【上記について】

上記は、日本フエルト（3512）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「製紙用フェルト」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は百万円。

2007年3月期　13,711
2008年3月期　13,765
2009年3月期　12,518
2010年3月期　11,377
2011年3月期　12,623
2012年3月期　12,085
2013年3月期　11,195
2014年3月期　11,689

で、前期は増収に転じている。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　12,000・11,689
営益　 970 ・792
経益　 1,160 ・985
純益　 700 ・577

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　11,830
営益　　 930
経益　 1,110
純益　　 750
1株益　37.80円　

次に、2015年3月期２Ｑ・３Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　49.5％・74.2％
営益　49.2％・71.4％
経益　50.5％・76.8％
純益　53.2％・78.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期　16円・325百万円・32.8％・2.3％
19年3月期　20円・406百万円・29.0％・2.6％
20年3月期　18円・366百万円・31.7％・2.5％
21年3月期　18円・361百万円・59.2％・2.7％
22年3月期　12円・238百万円・217.0％・1.8％
23年3月期　12円・238百万円・26.4％・1.8％
24年3月期　12円・238百万円・32.1％・1.8％
25年3月期　12円・238百万円・46.3％・1.7％
26年3月期　12円・238百万円・41.3％・1.6％
27年3月期　12円・－－－－－・31.7％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,864名<12.9>
・13,948名<13.3>
・13,480名<13.9>
・18,476名<14.3>・2.8％・36.6％
・18,804名<14.9>・2.9％・36.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　98.5億円・39.5億円・17.8億円
2014年06月発売号　92.7億円・34.2億円・17.8億円
2014年09月発売号　100億円・34億円・17億円
2014年12月発売号　100億円・34億円・17億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　1,711・△126・△983・3,648
24年3月期　818・△968・△406・3,089
25年3月期　1,649・△434・△356・3,955
26年3月期　1,646・△1,250・△939・3,428

☆23年3月期の財務ＣＦの要因は、短期借入減等。
☆26年3月期の投資ＣＦの要因は、有形固定資産の取得（△1,376）。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　20,842,459・1,000,286
26年3月期末　20,842,459・1,000,370

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、550円
予想PERは、14.55倍
実績PBRは、0.72倍
予想利回りは、2.18％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、2.73～3.27％
（配当：1,200円、優待：300～600円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、754円。（事業価値404円+財産価値476円-有利子負債125円）
・理論株価比は、72.9％。（現在値÷理論株価）