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2015/04/27

ヤマトインターナショナル(8127)---東証1部銘柄で、利回り2.87％

(3)

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

【決算】8月
【設立】1947.6
【上場】1980.5

【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。『クロコダイル』『エーグル』が売上の８割超。女性向け強化中

【連結事業】繊維製品製造販売99(4)、不動産賃貸1(33) <14・8>

【底入れ】前期の直営店大量閉鎖で減収。円安による仕入れ値高は東南ア生産拡大で緩和。処分売り減り採算改善。賃料減も効き、営業益底入れ。ただ、エーグルの秋冬が想定以下、前号より増益幅縮小。減配。

【春夏施策】クロコダイルはブランド横断で花粉防止機能付きアウター展開。エーグルも仏高級ブランド『ポール＆ジョー』とコラボなど、課題の客数回復へ商品企画強化。

（会社四季報2015年3月発売号より）

【上記について】

上記は、ヤマトインターナショナル（8127）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「アパレル」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2012年（平成24年）8月期　2,010・1,156
2013年（平成25年）8月期　1,250・1,089
2014年（平成26年）8月期　1,150・303
2015年（平成27年）8月期　700

☆2015年8月期２Ｑ経益は、472百万円。下方修正した通期予想は、390百万円。したがって、２Ｑ経益の通期予想に対する進捗率は、121.0％。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年11月期　24円・519百万円・43.5％・2.6％
21年11月期　18円・384百万円・109.6％・1.9％
22年8月期　11円・234百万円・44.9％・1.2％
23年8月期　16円・341百万円・49.2％・1.7％
24年8月期　18円・383百万円・77.9％・1.8％
25年8月期　16円・340百万円・58.7％・1.6％
26年8月期　16円・340百万円・341.1％・1.6％
27年8月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,594名<12.8>
・10,862名<13.2>
・14,308名<13.8>
・13,107名<14.2>・3.1％・37.7％
・18,338名<14.8>・2.2％・36.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　98.5億円・98.2億円・14.7億円
2014年06月発売号　98.3億円・98.2億円・13.9億円
2014年09月発売号　102億円・98億円・13億円
2014年12月発売号　91.8億円・102.3億円・13.5億円
2015年03月発売号　96.0億円・102.3億円・13.4億円

次に、総資産・純資産・自己資本比率・1株当たり純資産を見てみる。

25年8月期　30,274・21,624・71.4％・1,014.94円
26年8月期　29,723・21,411・72.0％・1,005.02円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年8月期　1,038・△799・△513・8,159
24年8月期　667・147・△460・8,516
25年8月期　1,701・△236・△195・9,827
26年8月期　399・476・△478・10,234

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末　22,502,936・1,195,793
25年8月期末　22,502,936・1,196,921
26年8月期末　22,502,936・1,198,623

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、418円
予想PERは、95倍
実績PBRは、0.41倍
予想利回りは、2.87％
配当月は、2月、8月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、810円。（事業価値308円+財産価値569円-有利子負債67円）
・理論株価比は、51.6％。（現在値÷理論株価）