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2015/08/04

アグロカネショウ(4955)---7月29日に、研究開発費減少予想で上方修正

テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

アグロカネショウ（4955）を見ておきます。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「農薬」の会社になります。

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まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,189・1,173
2013年（平成25年）12月期　865・1,913
2014年（平成26年）12月期　1,825・2,330
2015年（平成27年）12月期　1,183

☆7月29日に上方修正しており、経常利益の今期予想は、1,183→1,964。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年12月期　10円・133百万円・49.1％・1.2％
19年12月期　10円・133百万円・51.8％・1.2％
20年12月期　10円・128百万円・－－－・1.2％
21年12月期　20円・260百万円・43.6％・2.5％
22年12月期　10円・121百万円・14.0％・1.2％
23年12月期　10円・121百万円・－－－・0.8％
24年12月期　20円・244百万円・37.2％・2.4％
25年12月期　25円・306百万円・22.6％・2.6％
26年12月期　27円・352百万円・20.3％・2.5％
27年12月期　20円

☆21年12月期の1株配は、普通20円＋創立60周年記念20円。
☆25年12月期の1株配は、26年1月14日に増額修正（20円→25円）。
☆26年12月期の1株配は、26年11月6日に増額修正（20円→27円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,563名<12.6>
・2,136名<12.12>
・1,719名<13.6>
・2,005名<14.12>・16.2％・46.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　92.7億円・77.4億円・11.9億円
2015年03月発売号　128億円・129億円・7億円
2015年06月発売号　117億円・129億円・6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

25年12月期　58.0％・1,032.85円・0円
26年12月期　60.8％・1,127.42円・570,020千円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　1,865・190・△294・5,328
23年12月期　2,106・△347・△462・6,412
24年12月期　1,549・△532・△199・7,749
25年12月期　3,616・△223・△697・11,756
26年12月期　1,806・△548・△164・12,991

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年12月期末　13,404,862・1,162,310
26年12月期末　13,404,862・367,466

☆26年12月期は、自己株式の処分あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,004円
予想PERは、19.23倍
実績PBRは、0.89倍
予想利回りは、1.99％
配当月は、12月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,738円。（事業価値1,040円+財産価値992円-有利子負債293円）
・理論株価比は、57.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1951.8
【上場】1993.6

【特色】果樹、野菜向け農薬専業。農家密着型営業に特徴。全農以外の商社系販路に重心。上期偏重

【連結事業】害虫防除剤14、病害防除剤6、土壌消毒剤54、除草剤等14、他13

【海外】26 <14・12>

【減益幅縮小】バスアミドなど土壌消毒主力３品は出足鈍いが４月以降持ち直し。北米向け害虫防除剤は好調。ＢＡＳＦ社より買収の害虫防除剤も寄与。研究開発費重いが一部期ずれで営業減益幅やや縮小公算。

【分　析】土壌分析事業を本格化、土壌消毒剤の拡販につなげる。自社開発の害虫防除剤は実用化試験中で、20年の発売目指す。病害防除剤（殺菌剤）も実用化試験入り。