投資逍遥

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2016/03/08
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テーマ: 不動産(517)
カテゴリ: 不動産
サムティ(3244.不動産賃貸)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。
・連続増配中。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年(平成24年)11月期 1,500・185
2013年(平成25年)11月期 2,000・2,091
2014年(平成26年)11月期 2,500・2,304
2015年(平成27年)11月期 3,500・3,872
2016年(平成28年)11月期 7,000


次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。

2014年(平成26年)11月期 -47・931・1,079・2,304
2015年(平成27年)11月期 85・3,024・4,052・3,872


次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。

2014年(平成26年)11月期 -2.0%・40.4%・46.8%
2015年(平成27年)11月期 2.2%・78.1%・104.6%



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年11月期 10円・138百万円・12.5%・1.0%
23年11月期 12円・195百万円・15.8%・1.2%
24年11月期 12円・203百万円・17.9%・1.1%
25年11月期 17円・318百万円・18.2%・1.6%
26年11月期 22円・488百万円・20.3%・2.1%
27年11月期 33円・763百万円・16.2%・2.9%
28年11月期 33円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,587名<12.5>
・14,662名<15.5>・10.0%・58.5%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号 296億円・95億円・784億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

26年11月期 23.3%・1,047.15円・107百万円・△1,147
27年11月期 23.1%・1,215.40円・99百万円・△4,208



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

26年11月期末 23,790,861・1,600,000
27年11月期末 24,954,420・1,805,878

☆27年11月期は、新株発行、自社株買いあり。



次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

26年11月期末 48,205・54,297
27年11月期末 45,842・48,114



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,046円
予想PERは、5.86倍
実績PBRは、0.86倍
予想利回りは、3.15%
配当月は、11月のみ

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、704円。(事業価値3,385円+財産価値845円-有利子負債3,526円)
・理論株価比は、148.6%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1982.12
【上場】2007.7

【特色】ファンド向け新築、再生マンション販売を全国展開。個人向け投資マンションも。賃貸案件多彩

【連結事業】不動産72(17)、不動産賃貸25(45)、他3(14) <14・11>

【一 服】16年11月期は賃貸が前期並み維持。資産積み上げで一部テナント退出分補う。柱のマンション販売も前期REIT立ち上げ向け一挙計上なくなるが、自社開発マンション供給拡大が寄与。急増一服だが営業増益堅持。資産売却ない想定で純益減。

【新 設】15年10月名古屋に4番目の支店開設。全国営業強化。自社関連REITは中期資産残高1000億円目標で支援に力。


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Last updated  2016/03/08 05:46:06 AM
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征野三朗 @ Re[1]:12636アクセス/日 (新記録)(06/25) mkd5569さんへ おはようございます。 記…
mkd5569 @ Re:12636アクセス/日 (新記録)(06/25) おはようございます。 10000アクセス超お…
mkd5569 @ Re:征野ファンドの運用状況---対TOPIX、今週はまあまあ(06/22) こんにちは いつもありがとうございます。…

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