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2016/03/08

サムティ(3244)---連続増益、連続増配継続中

テーマ：不動産(517)

カテゴリ：不動産

サムティ（3244.不動産賃貸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。
・連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　1,500・185
2013年（平成25年）11月期　2,000・2,091
2014年（平成26年）11月期　2,500・2,304
2015年（平成27年）11月期　3,500・3,872
2016年（平成28年）11月期　7,000

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　-47・931・1,079・2,304
2015年（平成27年）11月期　85・3,024・4,052・3,872

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　-2.0％・40.4％・46.8％
2015年（平成27年）11月期　2.2％・78.1％・104.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年11月期　10円・138百万円・12.5％・1.0％
23年11月期　12円・195百万円・15.8％・1.2％
24年11月期　12円・203百万円・17.9％・1.1％
25年11月期　17円・318百万円・18.2％・1.6％
26年11月期　22円・488百万円・20.3％・2.1％
27年11月期　33円・763百万円・16.2％・2.9％
28年11月期　33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,587名<12.5>
・14,662名<15.5>・10.0％・58.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　296億円・95億円・784億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年11月期　23.3％・1,047.15円・107百万円・△1,147
27年11月期　23.1％・1,215.40円・99百万円・△4,208

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年11月期末　23,790,861・1,600,000
27年11月期末　24,954,420・1,805,878

☆27年11月期は、新株発行、自社株買いあり。

次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

26年11月期末　48,205・54,297
27年11月期末　45,842・48,114

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,046円
予想PERは、5.86倍
実績PBRは、0.86倍
予想利回りは、3.15％
配当月は、11月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、704円。（事業価値3,385円+財産価値845円-有利子負債3,526円）
・理論株価比は、148.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1982.12
【上場】2007.7

【特色】ファンド向け新築、再生マンション販売を全国展開。個人向け投資マンションも。賃貸案件多彩

【連結事業】不動産72(17)、不動産賃貸25(45)、他3(14) <14・11>

【一　服】16年11月期は賃貸が前期並み維持。資産積み上げで一部テナント退出分補う。柱のマンション販売も前期ＲＥＩＴ立ち上げ向け一挙計上なくなるが、自社開発マンション供給拡大が寄与。急増一服だが営業増益堅持。資産売却ない想定で純益減。

【新　設】15年10月名古屋に４番目の支店開設。全国営業強化。自社関連ＲＥＩＴは中期資産残高1000億円目標で支援に力。