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2016/03/17

ジーフット(2686)---１枚保有時の配当優待利回りは、3.50％

テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

ジーフット（2686.靴・バッグ小売り）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。
・経常利益は、2期連続して期首計画に未達。
・連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　3,900・3,995
2014年（平成26年）2月期　5,450・4,423
2015年（平成27年）2月期　5,480・5,465
2016年（平成28年）2月期　6,050

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　1,328・2,151・3,534・4,423
2015年（平成27年）2月期　1,930・2,750・4,005・5,465
2016年（平成28年）2月期　2,371・3,192・4,333

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　30.0％・48.6％・79.9％
2015年（平成27年）2月期　35.3％・50.3％・73.3％
2016年（平成28年）2月期　39.2％・52.8％・71.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2014年2月期　7.5円・312百万円・14.3％・1.8％
2015年2月期　11円・458百万円・16.4％・2.3％
2016年2月期　18円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,434名<15.8>・1.0％・80.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　349億円・23億円・67億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2014年2月期　34.1％・888.89円・0円・△1,393
2015年2月期　36.3％・1,011.08円・0円・△2,203

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年2月期末　20,834,700・6,142
27年2月期末　20,834,700・6,142

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、812円
予想PERは、11.32倍
実績PBRは、1.5倍
予想利回りは、2.22％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、3.50％
（配当：1,800円、優待：1,040円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、829円。（事業価値991円+財産価値65円-有利子負債228円）
・理論株価比は、97.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1971.10
【上場】2000.12

【特色】紳士・婦人靴を販売。中部地盤に全国展開。０９年にニューステップと合併、イオン子会社に

【単独事業】紳士靴18、婦人靴30、スポーツ靴27、運動靴・子供靴17、他8 <15・2>

【最高益】17年２月期はグループ内出店一服し店舗純増25～30（前期約60）。婦人靴低調だが、好調のスニーカーや子供靴がカバー。積極改装効果もあり既存店下げ止まる。ＰＢ商品拡充で粗利率向上続く。増配も。

【中　国】現地婦人靴のダフネ社と協業し一部店舗が黒字化。ノウハウ横展開し、出店ペース加速と事業黒字化急ぐ。国内は増資元手に16年度も積極改装（前年度38店）。