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2016/03/29

日本管理センター(3276)---期末管理戸数7.8万戸想定で、2月現在は6.8万戸で推移中

テーマ：不動産(578)

カテゴリ：不動産

日本管理センター（3276.住宅賃貸・管理）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。
・連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　841・854
2013年（平成25年）12月期　1,028・1,038
2014年（平成26年）12月期　1,306・1,311
2015年（平成27年）12月期　1,708・1,709
2016年（平成28年）12月期　2,100

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　384・786・1,035・1,311
2015年（平成27年）12月期　368・820・1,181・1,709

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　29.3％・60.0％・78.9％
2015年（平成27年）12月期　21.5％・48.0％・69.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年12月期　20円・369百万円・46.4％・12.7％
27年12月期　24円・451百万円・40.9％・13.6％
28年12月期　32円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,098名<15.12>・7.0％・45.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　318億円・41億円・19億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　42.4％・157.38円・0円・1,765
27年12月期　38.0％・196.75円・0円・1,664

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　18,596,800・184
27年12月期末　18,867,200・184

☆27年12月期は、新株の発行（新株予約権の行使）。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,896円
予想PERは、25.73倍
実績PBRは、9.64倍
予想利回りは、1.69％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、641円。（事業価値560円+財産価値184円-有利子負債103円）
・理論株価比は、295.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】2002.6
【上場】2011.10

【特色】賃貸住宅の一括借り上げ専業。物件の建築や管理は提携加盟会社が行う。地方中心に全国展開

【連結事業】不動産95、加盟店収入2、他3 <15・12>

【続　伸】管理戸数は新規獲得が順調で、期末18％増の７・８万戸想定。入居率も高水準保つ。加盟店収入は一服だが、育成図る収益不動産売買仲介の増加続き、新規のファイナンス関連も寄与。最高益、増配継続。

【新成長策】前期に自社物件で始めた家賃滞納保証を本格開始。不動産売買仲介の促進狙い、不動産担保ローンに進出。17年からの次期中計は現計画並みの成長維持狙う。