投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全11956件)

過去の記事 >

2016/03/30

シノケングループ(8909)---連続最高益で好調継続中

テーマ：不動産(578)

カテゴリ：不動産

シノケングループ（8909.住宅賃貸・管理）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　900・1,603
2013年（平成25年）12月期　1,750・2,667
2014年（平成26年）12月期　3,100・4,302
2015年（平成27年）12月期　4,850・6,448
2016年（平成28年）12月期　7,100

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　1,596・2,612・3,683・4,302
2015年（平成27年）12月期　2,437・3,868・5,375・6,448

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　37.1％・60.7％・85.6％
2015年（平成27年）12月期　37.8％・60.0％・83.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年12月期　7.5円・122百万円・4.2％・1.9％
27年12月期　14.25円・185百万円・5.3％・2.3％
28年12月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,366名<15.12>・17.5％・55.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　311億円・74億円・287億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　20.7％・490.24円・846,347千円・△2,515
27年12月期　23.5％・740.88円・1,695,702千円・△2,441

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　17,506,600・1,232,352
27年12月期末　17,862,600・1,232,352

☆27年12月期は、新株の発行（新株予約権の行使）

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、2,405円
予想PERは、8.95倍
実績PBRは、3.25倍
予想利回りは、1.25％
配当月は、6月、12月

10枚保有時の予想利回りは、1.33～1.46％
（配当：30,000円、優待：2,000～5,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,972円。（事業価値3,221円+財産価値481円-有利子負債1,730円）
・理論株価比は、122.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1990.6
【上場】2002.12

【特色】頭金ゼロで可能なアパート、マンション経営を提案。ゼネコン、介護事業も。ＡＳＥＡＮに拠点

【連結事業】アパート販売43(11)、マンション販売25(24)、ゼネコン17(8)、不動産賃貸管理12(10)、介護関連1(20)、金融・保証関連他2(25) <15・12>

【連続最高益】投資用マンションは採算重視で販売数横ばい圏。が、主力のアパート販売が大幅伸長。ゼネコンは受注堅調、介護は新規子会社増が寄与。採用拡大による人件費増、広告費増を吸収、連続最高益。

【配当方針】経常利益が当初予想比10％超の上振れなら期末に特別３円増配。ゼネコン子会社が今年初にインドネシア営業所開設。都内で民泊対応型マンション開発へ。