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2016/05/18

ＭＣＪ(6670)---予想利回り3.33％で、8月に東証1部への上場市場変更がありそうな銘柄

テーマ：電気機器(190)

カテゴリ：電気機器

ＭＣＪ（6670.パソコン・周辺機器）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・3期以上の連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,434・1,737
2014年（平成26年）3月期　1,930・4,005
2015年（平成27年）3月期　3,378・5,217
2016年（平成28年）3月期　4,568・5,014
2017年（平成29年）3月期　5,424

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　658・1,556・2,499・4,005
2015年（平成27年）3月期　2,012・2,975・4,010・5,217
2016年（平成28年）3月期　1,158・2,286・3,721・5,014

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　16.4％・38.9％・62.4％
2015年（平成27年）3月期　38.6％・57.0％・76.9％
2016年（平成28年）3月期　23.1％・45.6％・74.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　3.26円・162百万円・15.6％・1.0％
26年3月期　5.46円・272百万円・15.0％・1.4％
27年3月期　10.00円・486百万円・18.6％・2.2％
28年3月期　13.00円・632百万円・20.5％・2.7％
29年3月期　14.50円

☆27年3月期の1株配は、27年5月11日に増額修正（8.48円→10円）。
☆28年3月期の1株配は、28年5月13日に増額修正（12.53円→13円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,026名<14.9>・12.5％・50.0％
・10,121名<15.3>・9.0％・48.0％
・9,441名<15.9>・9.1％・47.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　160億円・127億円・150億円
2015年06月発売号　260億円・160億円・171億円
2015年09月発売号　185億円・160億円・165億円
2016年03月発売号　198億円・160億円・161億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　42.1％・418.33円・1,652,287千円・6,011
27年3月期　43.3％・475.76円・1,541,097千円・2,650
28年3月期　48.3％・502.89円・1,119,266千円・3,493

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　50,862,300・1,035,834
26年3月期末　50,862,300・1,035,834
27年3月期末　50,862,300・2,231,034
28年3月期末　50,862,300・2,231,034

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、435円
予想PERは、7倍
実績PBRは、0.91倍
予想利回りは、3.33％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,023円。（事業価値1,061円+財産価値248円-有利子負債286円）
・理論株価比は、42.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2000.9
【上場】2004.6

【特色】パソコン製造・販売が起点。周辺機器、通信、メディア事業と事業領域広げ総合ＩＴ企業を志向

【連結事業】パソコン関連96(5)、総合エンターテインメント3(7)、ICT関連2(0)

【海外】18 <15・3>

【増　勢】柱のパソコン販売が終盤にかけ『ＸＰ』切り替え特需の反動減消える。会社営業益計画はやや悲観的。減損縮小。17年３月期はパソコン販売が国内復調続く。ブランド戦略実り、欧州モニター堅調増。赤字出版子会社切り離しも効く。営業益増勢。

【大衆路線】傘下の中核事業会社マウスコンピューターで初のテレビＣＭ１月開始、マス層本格開拓へ舵。株主優待制度を導入。