2016/05/17
テーマ： 繊維製品(90)
カテゴリ： 繊維製品
サイボー（3123.不動産賃貸）を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・経常利益に、伸びはない。
・1株配は、8年以上14円。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2013年（平成25年）3月期 1,395・1,312
2014年（平成26年）3月期 1,054・1,218
2015年（平成27年）3月期 1,224・1,374
2016年（平成28年）3月期 1,306・1,123
2017年（平成29年）3月期 1,051
次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。
2014年（平成26年）3月期 336・584・867・1,218
2015年（平成27年）3月期 415・724・1,152・1,374
2016年（平成28年）3月期 409・666・858・1,123
次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。
2014年（平成26年）3月期 27.6％・47.9％・71.2％
2015年（平成27年）3月期 30.2％・52.7％・83.8％
2016年（平成28年）3月期 36.4％・59.3％・76.4％
次に、短信で、繊維事業・不動産活用事業・ゴルフ練習場事業・その他の事業の営業利益を見てみる。
（単位は、百万円）
25年3月期 3・1,094・69・130
26年3月期 △35・1,238・34・△102
27年3月期 △133・1,155・19・24
28年3月期 △179・1,066・66・25
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
21年3月期 14円・195百万円・50.3％・1.7％
22年3月期 14円・186百万円・35.3％・1.7％
23年3月期 14円・186百万円・30.1％・1.7％
24年3月期 14円・183百万円・34.9％・1.6％
25年3月期 14円・181百万円・37.8％・1.5％
26年3月期 14円・181百万円・38.0％・1.5％
27年3月期 14円・181百万円・23.4％・1.4％
28年3月期 14円・181百万円・36.9％・1.3％
29年3月期 14円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・970名<12.9>
・976名<14.9>・8.0％・67.6％
・1,214名<15.3>・5.1％・65.7％
・1,313名<15.9>・3.0％・65.9％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2015年03月発売号 76.0億円・22.1億円・23.7億円
2015年09月発売号 74.0億円・39.2億円・21.5億円
2016年03月発売号 65.8億円・39.2億円・22.7億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
26年3月期 51.3％・971.05円・0百万円・777
27年3月期 48.8％・1,038.51円・0百万円・1,046
28年3月期 50.1％・1,036.78円・0百万円・1,339
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
26年3月期末 14,000,000・700,949
27年3月期末 14,000,000・665,509
28年3月期末 14,000,000・708,325
次に、有価証券報告書で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
（単位は、百万円）
25年3月期末 12,872・25,449
26年3月期末 12,989・27,068
27年3月期末 12,690・26,614
☆27年3月期末の含みは139億円、2016年5月13日時点の自己株式を除いた時価総額は58億円。
次に、株価と指標等を見てみる。
現在値は、444円
予想PERは、10.94倍
実績PBRは、0.42倍
予想利回りは、3.15％
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,071円。（事業価値867円+財産価値518円-有利子負債313円）
・理論株価比は、41.5％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報3月号の記事を見てみる。
【決算】3月
【設立】1948.6
【上場】1961.10
【特色】商業施設賃貸が安定収益源。紡織撤退、レースは生産。輸入原糸ほか各種繊維製品を企画・販売
【連結事業】繊維50(-3)、商業施設賃貸28(47)、ゴルフ練習場11(2)、他11(2) <15・3>
【持ち直し】収益柱のＳＣ賃貸安定。ただ繊維は下期に原糸販売低下、カジュアルなお苦戦。前号の営業増益予想から一転減益。17年３月期も不動産賃貸はＳＣ安定。15年10月賃貸開始の病院施設通期寄与。原糸販売にも円安一巡はプラス。営業益持ち直し。
【開 発】川口の賃貸隣接地をイオンモールと共同開発、具体化に向け協議。繊維はメンズをテコ入れし早期黒字化目指す。
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関連日記
まずは、メモ書きです。
・経常利益に、伸びはない。
・1株配は、8年以上14円。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2013年（平成25年）3月期 1,395・1,312
2014年（平成26年）3月期 1,054・1,218
2015年（平成27年）3月期 1,224・1,374
2016年（平成28年）3月期 1,306・1,123
2017年（平成29年）3月期 1,051
次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。
2014年（平成26年）3月期 336・584・867・1,218
2015年（平成27年）3月期 415・724・1,152・1,374
2016年（平成28年）3月期 409・666・858・1,123
次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。
2014年（平成26年）3月期 27.6％・47.9％・71.2％
2015年（平成27年）3月期 30.2％・52.7％・83.8％
2016年（平成28年）3月期 36.4％・59.3％・76.4％
次に、短信で、繊維事業・不動産活用事業・ゴルフ練習場事業・その他の事業の営業利益を見てみる。
（単位は、百万円）
25年3月期 3・1,094・69・130
26年3月期 △35・1,238・34・△102
27年3月期 △133・1,155・19・24
28年3月期 △179・1,066・66・25
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
21年3月期 14円・195百万円・50.3％・1.7％
22年3月期 14円・186百万円・35.3％・1.7％
23年3月期 14円・186百万円・30.1％・1.7％
24年3月期 14円・183百万円・34.9％・1.6％
25年3月期 14円・181百万円・37.8％・1.5％
26年3月期 14円・181百万円・38.0％・1.5％
27年3月期 14円・181百万円・23.4％・1.4％
28年3月期 14円・181百万円・36.9％・1.3％
29年3月期 14円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・970名<12.9>
・976名<14.9>・8.0％・67.6％
・1,214名<15.3>・5.1％・65.7％
・1,313名<15.9>・3.0％・65.9％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2015年03月発売号 76.0億円・22.1億円・23.7億円
2015年09月発売号 74.0億円・39.2億円・21.5億円
2016年03月発売号 65.8億円・39.2億円・22.7億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
26年3月期 51.3％・971.05円・0百万円・777
27年3月期 48.8％・1,038.51円・0百万円・1,046
28年3月期 50.1％・1,036.78円・0百万円・1,339
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
26年3月期末 14,000,000・700,949
27年3月期末 14,000,000・665,509
28年3月期末 14,000,000・708,325
次に、有価証券報告書で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
（単位は、百万円）
25年3月期末 12,872・25,449
26年3月期末 12,989・27,068
27年3月期末 12,690・26,614
☆27年3月期末の含みは139億円、2016年5月13日時点の自己株式を除いた時価総額は58億円。
次に、株価と指標等を見てみる。
現在値は、444円
予想PERは、10.94倍
実績PBRは、0.42倍
予想利回りは、3.15％
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,071円。（事業価値867円+財産価値518円-有利子負債313円）
・理論株価比は、41.5％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報3月号の記事を見てみる。
【決算】3月
【設立】1948.6
【上場】1961.10
【特色】商業施設賃貸が安定収益源。紡織撤退、レースは生産。輸入原糸ほか各種繊維製品を企画・販売
【連結事業】繊維50(-3)、商業施設賃貸28(47)、ゴルフ練習場11(2)、他11(2) <15・3>
【持ち直し】収益柱のＳＣ賃貸安定。ただ繊維は下期に原糸販売低下、カジュアルなお苦戦。前号の営業増益予想から一転減益。17年３月期も不動産賃貸はＳＣ安定。15年10月賃貸開始の病院施設通期寄与。原糸販売にも円安一巡はプラス。営業益持ち直し。
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