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2016/07/28

ＫＶＫ(6484)---配当利回り3.81％の買付候補銘柄

(2)

テーマ：機械(190)

カテゴリ：機械

ＫＶＫ（6484.システムキッチン・バス）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄で、現在は保有していません。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,100・2,406
2014年（平成26年）3月期　2,450・2,436
2015年（平成27年）3月期　2,500・1,764
2016年（平成28年）3月期　1,950・2,009
2017年（平成29年）3月期　2,050

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　558・1,034・1,656・2,436
2015年（平成27年）3月期　568・911・1,348・1,764
2016年（平成28年）3月期　223・641・1,232・2,009

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　22.9％・42.4％・68.0％
2015年（平成27年）3月期　32.2％・51.6％・76.4％
2016年（平成28年）3月期　11.1％・31.9％・61.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　18円・294百万円・28.3％・2.0％
28年3月期　19円・311百万円・22.0％・2.0％
29年3月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,052名<16.3>・0.4％・49.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　89.5億円・37.1億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　69.6％・944.48円・0円・2,467
28年3月期　70.8％・986.49円・0円・2,059

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　16,531,157・178,869
28年3月期末　16,531,157・115,611

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、525円
予想PERは、6.68倍
実績PBRは、0.53倍
予想利回りは、3.81％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,123円。（事業価値910円+財産価値221円-有利子負債8円）
・理論株価比は、46.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1949.1
【上場】1993.11

【特色】給水栓専業首位メーカー。パナソニック系住宅設備会社が主納入先。中国でも販売、大連に工場

【連結事業】単独水栓12、湯水混合水栓26、シャワー付湯水混合水栓42、他20 <16・3>

【連続増配】水栓類は熊本地震の仮設住宅向け動意も踊り場。が、メッキ工程内製化と中国元安で採算改善。10月稼働の工場設備償却は今期軽い。営業益着実増。子会社が税務上繰損解消で税増え純益減も増配。

【拠点見直し】フィリピン新子会社で水栓金具の部材組み立て開始へ。17年春メドに工場稼働計画。中国工場は労賃上昇で採算改善が課題。一部製品は国内生産回帰も。