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2017/01/22

サムティ(3244)---業績好調で、増配傾向

テーマ：不動産(515)

カテゴリ：不動産

サムティ（3244.不動産賃貸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続増益中。（4期以上）
・増配傾向が続きそう。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　1,500・185
2013年（平成25年）11月期　2,000・2,091
2014年（平成26年）11月期　2,500・2,304
2015年（平成27年）11月期　3,500・3,872
2016年（平成28年）11月期　7,000・6,788
2017年（平成29年）11月期　7,200

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　-47・931・1,079・2,304
2015年（平成27年）11月期　85・3,024・4,052・3,872
2016年（平成28年）11月期　852・2,373・3,085・6,788

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　-2.0％・40.4％・46.8％
2015年（平成27年）11月期　2.2％・78.1％・104.6％
2016年（平成28年）11月期　12.6％・35.0％・45.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年11月期　10円・138百万円・12.5％・1.0％
23年11月期　12円・195百万円・15.8％・1.2％
24年11月期　12円・203百万円・17.9％・1.1％
25年11月期　17円・318百万円・18.2％・1.6％
26年11月期　22円・488百万円・20.3％・2.1％
27年11月期　33円・763百万円・16.2％・2.9％
28年11月期　33円・782百万円・16.8％・2.6％
29年11月期　36円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,662名<15.5>・10.0％・58.5％
・19,006名<15.11>・11.6％・53.5％
・14,599名<16.5>・10.9％・56.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　296億円・95億円・784億円
2016年06月発売号　272億円・181億円・908億円
2016年12月発売号　273億円・181億円・876億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年11月期　23.3％・1,047.15円・107百万円・△1,147
27年11月期　23.1％・1,215.40円・99百万円・△4,208
28年11月期　23.1％・1,372.75円・91百万円・4,697

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年11月期末　23,790,861・1,600,000
27年11月期末　24,954,420・1,805,878
28年11月期末　25,518,127・1,805,878

次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

26年11月期末　48,205・54,297
27年11月期末　45,842・48,114
28年11月期末　48,897・51,201

次に、株価と指標等を見てみる。

1月16日の終値は、1,161円
予想PERは、6.59倍
実績PBRは、0.93倍
予想利回りは、3.10％
配当月は、11月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,818円。（事業価値4,980円+財産価値968円-有利子負債4,130円）
・理論株価比は、63.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1982.12
【上場】2007.7
【特色】ファンド、ＲＥＩＴ、投資家向けに新築や再生マンション販売。賃貸案件多彩。ホテル事業拡大
【連結事業】不動産74(13)、不動産賃貸23(49)、他3(20) <15・11>



【最高益】17年11月期は主力の不動産販売がＲＥＩＴ向けなど自社開発物件反落。が、ファンド向け再生マンション、個人向け投資マンションが伸長。賃貸資産売却も前期を上回る。賃貸収入減でも営業利益続伸。配当性向中期30％目指し増配を継続方向。
【中　計】20年度までの５カ年で総投資額5000億円、同年度経常利益100億円目標。地方強化、自社ＲＥＩＴ成長がカギ。