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2017/04/06

新晃工業(6458)---ビル管理業界には馴染みの空調機器会社

テーマ：機械(190)

カテゴリ：機械

新晃工業（6458.空調）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・最近買い付けた銘柄。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,400・4,601
2014年（平成26年）3月期　4,850・3,884
2015年（平成27年）3月期　4,900・4,636
2016年（平成28年）3月期　4,800・6,411
2017年（平成29年）3月期　5,900

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　508・1,034・2,190・3,884
2015年（平成27年）3月期　684・1,747・2,864・4,636
2016年（平成28年）3月期　778・2,233・4,069・6,411
2017年（平成29年）3月期　1,315・2,001・3,630

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　13.1％・26.6％・56.4％
2015年（平成27年）3月期　14.8％・37.7％・61.8％
2016年（平成28年）3月期　12.1％・34.8％・63.5％
2017年（平成29年）3月期　22.3％・33.9％・61.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　23円・625百万円・23.3％・2.3％
28年3月期　33円・883百万円・21.2％・3.0％
29年3月期　33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,139名<16.9>・20.3％・46.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　400億円・112億円・33億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　55.7％・1,053.24円・1,265百万円・4,394
28年3月期　57.3％・1,163.71円・1,107百万円・4,050

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　27,212,263・11,895
28年3月期末　27,212,263・434,933

次に、株価と指標等を見てみる。

4月4日場中の株価は、1,570円
予想PERは、11.54倍
実績PBRは、1.34倍
予想利回りは、2.1％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,778円。（事業価値1,454円+財産価値568円-有利子負債243円）
・理論株価比は、88.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.6
【上場】1985.8
【特色】セントラル空調機器でシェア４割弱。業務用空調機の中堅。中国やタイ進出。ビル管理会社買収
【連結事業】空調機器製造販売88、ビル管理等12 【海外】22 <16・3>



【反　発】大型案件の端境期。保守工事の健闘及ばず。上海は円高目減り、台湾・持株会社も反落。18年３月期は丸の内、大手町など引き合い活発、大型空調盛り返す。タイの小型機まだ水面下でも、増益軌道に戻る。
【配当性向】公約ないが25％意識。持ち合い解消で自己株買いも。３年かけ本体の設計システム構築、ビル管理会社も新業務システム導入。工事会社の人繰り効率化図る。