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2018/03/28

Casa(7196)---家賃債務保証独立系大手

テーマ：その他金融(137)

カテゴリ：その他金融

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Casa（7196.金融保証会社）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2017年10月31日上場、公募価格2,270円、初値2,331円。
・30年1月期の1株当たり純資産は、前期比が118.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）1月期　1,263
2018年（平成30年）1月期　1,212
2019年（平成31年）1月期　1,296（予）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

30年1月期　44.5円・241百万円・31.4％・4.1％
31年1月期　44.5円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11名<17.7>・9.9％・99.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号　116億円・15億円・7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

29年1月期　47.0％・987.20円・4,365,016千円・88
30年1月期　53.9％・1,170.23円・4,103,115千円・1,038

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

29年1月期末　5,200,000・0
30年1月期末　5,420,000・51

次に、株価と指標等を見てみる。

3月20日の終値は、1,812円
予想PERは、12.28倍
実績PBRは、1.55倍
予想利回りは、2.46％
配当月は、1月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,797円。（事業価値1,797円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、100.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】1月
【設立】2013.8
【上場】2017.10

【特色】家賃債務保証独立系大手。保証人一切求めず顧客対応ノウハウに蓄積。仲介会社との関係強み

【単独事業】初回保証料58、年間保証料41、他売上1 <17・1>

【戻り歩調】19年１月期は保証料堅調。大手管理会社に保証範囲など商品カスタマイズし競合へ対抗。貸倒引当増が一服。広告宣伝費とシステム投資負担増やすが増収で吸収。利益戻り歩調。配当性向３割メド。

【市場開拓】家主が管理会社を用いず自ら管理する市場の開拓へネット広告積極化。大家が入居募集・家賃管理・リフォームをネットで処理できるサービス提供し差別化。