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2018/03/29

ハビックス(3895)---不織布と衛生向け原紙が２本柱

テーマ：パルプ・紙(14)

カテゴリ：パルプ・紙

CITIZEN 手首式血圧計 CH-650F

ハビックス（3895.紙・パルプ製品）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.7％、3期前比が129.2％、5期前比が146.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　612
2014年（平成26年）3月期　534
2015年（平成27年）3月期　515
2016年（平成28年）3月期　620
2017年（平成29年）3月期　1,457
2018年（平成30年）3月期　1,172（予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　10円・78百万円・17.1％・1.4％
29年3月期　18円・140百万円・13.5％・2.2％
30年3月期　15円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,562名<17.9>・1.5％・48.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号　83.5億円・14.8億円・24.8億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　56.3％・601.07円・16,359千円・883
25年3月期　47.7％・639.40円・16,359千円・856
26年3月期　55.2％・680.74円・8,179千円・126
27年3月期　44.9％・710.20円・0円・864
28年3月期　49.2％・753.60円・0円・576
29年3月期　51.4％・879.42円・0円・1,759

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　8,175,280・368,555
25年3月期末　8,175,280・368,912
26年3月期末　8,175,280・370,542
27年3月期末　8,175,280・370,562
28年3月期末　8,175,280・370,562
29年3月期末　8,175,280・370,599

次に、株価と指標等を見てみる。

3月23日の終値は、1,000円
予想PERは、9.74倍
実績PBRは、1.08倍
予想利回りは、1.5％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,623円。（事業価値2,252円+財産価値2,056円-有利子負債686円）
・理論株価比は、47.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.12
【上場】2005.2

【特色】不織布と衛生向け原紙が２本柱。不織布は紙おむつ表面材や調理ペーパー用中心。産業向け開拓

【連結事業】不織布関連61(17)、紙関連39(19) <17・3>

【転嫁進める】紙おむつ用や調理ペーパー用不織布が堅調。が、パルプなど原燃料価格上昇が利益圧迫。19年３月期は紙おむつ用不織布が続伸。低採算品の販売削減や後半にかけての販価転嫁が貢献。営業益反発。

【医療・介護用】除菌ワイパー、体拭きなどの不織布を育成。不織布のうち低採算のおしぼり用削減、お茶パック用撤退。タイ販社はまだ規模小、拡販で黒字定着急ぐ。