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2018/08/07

タナベ経営(9644)---中期経営計画によると、2020年3月期の営業利益目標は10億円

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

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タナベ経営（9644.経営コンサル）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.9％、3期前比が108.3％、5期前比が117.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.0％、3期前比が109.2％、5期前比が118.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　600
2014年（平成26年）3月期　709
2015年（平成27年）3月期　808
2016年（平成28年）3月期　886
2017年（平成29年）3月期　915
2018年（平成30年）3月期　965

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　26円・225百万円・69.5％・2.6％
26年3月期　30円・259百万円・33.3％・2.9％
27年3月期　33円・285百万円・90.6％・3.0％
28年3月期　38円・329百万円・56.5％・3.4％
29年3月期　40円・346百万円・54.3％・3.5％
30年3月期　41円・355百万円・52.6％・3.5％
31年3月期　42円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,188名<14.3>・0.0％・53.9％
・9,234名<15.3>・0.0％・53.9％
・8,974名<16.3>・0.8％・54.3％
・8,277名<17.3>・1.1％・55.5％
・7,624名<18.3>・1.4％・57.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　70.9億円・41.0億円・0億円
2015年06月発売号　86.1億円・42.1億円・0億円
2016年06月発売号　94.0億円・49.0億円・0億円
2017年06月発売号　121億円・43億円・0億円
2018年06月発売号　186億円・49億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　82.6％・992.22円・0円・237
25年3月期　81.8％・1,013.26円・0円・511
26年3月期　82.0％・1,078.50円・0円・688
27年3月期　81.0％・1,102.60円・0円・1,130
28年3月期　81.4％・1,135.09円・0円・670
29年3月期　80.8％・1,168.42円・0円・859
30年3月期　81.4％・1,203.73円・0円・735

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　8,754,200・90,509
25年3月期末　8,754,200・90,633
26年3月期末　8,754,200・90,859
27年3月期末　8,754,200・90,859
28年3月期末　8,754,200・90,889
29年3月期末　8,754,200・91,039
30年3月期末　8,754,200・91,039

次に、株価と指標等を見てみる。

8月3日の終値は、2,066円
予想PERは、26.59倍
実績PBRは、1.72倍
予想利回りは、2.03％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,751円。（事業価値771円+財産価値982円-有利子負債2円）
・理論株価比は、118.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.4
【上場】1993.10

【特色】経営コンサル大手。コンサルと法人向けセールスプロモーションが２本柱。配当性向６割の方針

【単独事業】経営コンサルティング57(27)、セールスプロモーションコンサルティング43(5) <18・3>

【連続増配】コンサルは柱の経営協力が着実増。ドメイン別研究会５増設が奏功。販促支援物はノベルティ等物販からソリューションに一段軸足。粗利率じわり改善。東京、大阪の本社オフィス改装コストなど穴埋めし、営業益半歩前進。増配幅上積み余地。

【大和総研】コンサル協力で提携、Ｍ＆Ａ分野での協業や顧客相互紹介など探る。地銀などとの提携強化、地域需要掘り起こし。