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2018/08/08

ディーエムエス(9782)---前期減益要因は、川島ロジスティクスセンター拡充のための移転費用計上が大きい

テーマ：サービス(839)

カテゴリ：サービス

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ディーエムエス（9782.ＰＲ・販売促進）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が126.4％、5期前比が151.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が121.9％、5期前比が148.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　1,062
2016年（平成28年）3月期　1,030
2017年（平成29年）3月期　1,208
2018年（平成30年）3月期　1,107

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　15円・87百万円・13.3％・1.0％
28年3月期　15円・87百万円・12.6％・1.0％
29年3月期　17円・98百万円・12.0％・1.0％
30年3月期　20円・116百万円・15.2％・1.1％
31年3月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,270名<16.3>・5.3％・58.6％
・1,358名<17.3>・2.5％・57.4％
・1,483名<18.3>・8.0％・62.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　49.8億円・12.7億円・13.1億円
2017年06月発売号　74.7億円・13.7億円・11.3億円
2018年06月発売号　101億円・15億円・66億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　50.3％・1,138.36円・0円・1,025
25年3月期　54.4％・1,236.84円・0円・892
26年3月期　59.6％・1,360.42円・0円・745
27年3月期　63.3％・1,507.42円・0円・1,065
28年3月期　67.0%・1,578.04円・0円・914
29年3月期　66.7%・1,720.08円・0円・1,662
30年3月期　68.1%・1,837.87円・0円・1,403

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　7,262,020・1,438,491
25年3月期末　7,262,020・1,438,616
26年3月期末　7,262,020・1,438,770
27年3月期末　7,262,020・1,438,811
28年3月期末　7,262,020・1,438,859
29年3月期末　7,262,020・1,438,859
30年3月期末　7,262,020・1,438,934

次に、株価と指標等を見てみる。

8月3日の終値は、1,499円
予想PERは、12.81倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、1.33％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,853円。（事業価値1,527円+財産価値440円-有利子負債114円）
・理論株価比は、80.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1961.4
【上場】1995.10

【特色】ダイレクトメール首位、企業のＣＲＭ支援。セールスプロモーション（ＳＰ）、イベント事業進出

【連結事業】ダイレクトメール部門93(7)、セールスプロモーション部門4(14)、イベント部門3(0)、賃貸部門0(57)、他0(93) <18・3>

【横ばい】主力のＤＭは通販会社の顧客データベース活用で伸長。通販物流も新センター稼働で増勢維持。ただ、浦和ＤＭ業務センターの設備更新、大阪支社の移転増強で費用が先行。営業益は横ばいに足踏み。

【能力増加】埼玉・新物流センター稼働で、通販物流売上は今期25億円（前期21億円）、中期で30億円目標。大阪支社は７月移転増強、西日本のＤＭ需要を掘り起こす戦略。