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2019/07/15

フォーバル(8275)---採算性低い携帯ショップ事業撤退で売上剥落。が、柱の通信関連コンサルがＥＣ活用需要の高まりや働き方改革浸透背景に単価上昇、ＯＥＭも順調拡大。

テーマ：卸売業(828)

カテゴリ：卸売業

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フォーバル（8275.他通信サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が132.3％、5期前比が165.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.7％、3期前比が157.0％、5期前比が176.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　2,331
2017年（平成29年）3月期　2,615
2018年（平成30年）3月期　2,960
2019年（平成31年）3月期　3,308

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　19円・484百万円・30.5％・6.5％
2018年3月期　21円・526百万円・30.6％・6.2％
2019年3月期　25円・627百万円・30.4％・6.4％
2020年3月期　26円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,396名<18.3>・1.2％・77.4％
・3,270名<19.3>・0.6％・78.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　243億円・73億円・21億円
2019年06月発売号　264億円・88億円・47億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　34.5％・431.93円・380,693千円・1,309
26年3月期　35.5％・477.06円・404,363千円・1,105
27年3月期　36.2％・269.83円・308,089千円・1,585
28年3月期　33.2％・267.52円・184,376千円・1,713
29年3月期　37.5％・319.17円・151,620千円・1,408
30年3月期　35.8％・357.01円・437,755千円・2,365
31年3月期　32.6％・420.04円・593,535千円・726

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　13,866,311・603,147
26年3月期末　13,866,311・603,186
27年3月期末　27,732,622・1,743,738（分1→2）
28年3月期末　27,732,622・2,254,407
29年3月期末　27,732,622・2,237,448
30年3月期末　27,732,622・2,663,450
31年3月期末　27,732,622・2,634,451

次に、株価と指標等を見てみる。

7月12日の終値は、961円
予想PERは、10.96倍
実績PBRは、2.29倍
予想利回りは、2.71％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,167円。（事業価値1,010円+財産価値387円-有利子負債231円）
・理論株価比は、82.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1980.9
【上場】1988.11

【特色】中小向け通信機器販売、ネットワーク接続が主力。ＩＴコンサルに注力し、ＯＥＭも積極拡大中

【連結事業】フォーバルBG37(10)、フォーバルテレコムBG31(5)、モバイルショップBG20(1)、総合環境コンサルティングBG他12(2) <19・3>

【増益続く】採算性低い携帯ショップ事業撤退で売上剥落。が、柱の通信関連コンサルがＥＣ活用需要の高まりや働き方改革浸透背景に単価上昇、ＯＥＭも順調拡大。堅調なＩＳＰも上乗せ。営業増益。連続増配。

【選択と集中】携帯ショップ事業に充ててきたリソースをコンサル軸の法人向けに集中、成長加速目指す。中小企業向けに特化し開発した勤怠管理システムの提供開始。