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2020/03/30

フジ・コーポレーション(7605)---冬タイヤが消費増税反動減に加え、降雪少なく低調始動。

テーマ：小売業(906)

カテゴリ：小売業

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フジ・コーポレーション（7605.自動車用品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年10月期の1株当たり純資産は、前期比が113.5％、3期前比が150.5％、5期前比が214.2％。
・2019年10月期の1株当たり純資産は、前期比が116.2％、3期前比が145.8％、5期前比が210.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）10月期　2,259
2017年（平成29年）10月期　2,342
2018年（平成30年）10月期　2,865
2019年（令和01年）10月期　3,760

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年10月期　35円・357百万円・24.3％・3.1％
30年10月期　35円・357百万円・18.0％・2.8％
2019年10月期　40円・408百万円・15.9％・2.8％
2020年10月期　35円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,536名<15.4>・12.1％・73.5％
・9,245名<18.10>・16.7％・70.7％
・11,276名<19.4>・16.5％・69.2％
・10,764名<19.10>・14.5％・70.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　225億円・26億円・39億円
2019年09月発売号　213億円・26億円・37億円
2020年03月発売号　205億円・15億円・35億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年10月期　44.3％・626.63円・0円・198
26年10月期　45.8％・742.74円・0円・1,351
27年10月期　39.0％・891.78円・0円・1,338
28年10月期　51.8％・1,069.39円・0円・2,686
29年10月期　56.1％・1,183.25円・0円・1,237
30年10月期　57.8％・1,342.50円・0円・3,591
2019年10月期　63.8％・1,559.41円・0円・1,198

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年10月期末　9,680,000・276,086
26年10月期末　9,680,000・276,134
27年10月期末　9,680,000・276,288 　
28年10月期末　10,485,000・276,288
29年10月期末　10,485,000・276,288
30年10月期末　10,485,000・276,361
2019年10月期末　10,485,000・276,431

次に、株価と指標等を見てみる。

3月19日の終値は、1,475円
予想PERは、5.8倍
実績PBRは、0.95倍
予想利回りは、2.37％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,204円。（事業価値2,516円+財産価値78円-有利子負債390円）
・理論株価比は、66.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】10月
【設立】1982.11
【上場】1999.6

【特色】タイヤの専売店『タイヤ＆ホイール館フジ』を東北、関東中心に直営展開。通販も手がける

【単独事業】タイヤ・ホイール88、用品5、作業料7 <19・10>

【横ばい】冬タイヤが消費増税反動減に加え、降雪少なく低調始動。３年ぶり１出店は終盤。が、移転新装２計画し集客拡大。ネット通販も堅調。タイヤ・ホイールの値上げ寄与し、販売量の前年（280万本）割れを補う。利益横ばい維持。40円配維持か。

【消費増税】非現金決済５％還元の他店に冬タイヤ顧客流れる。廉価訴求のＷｅｂマーケ強化のほか、６月の還元終了後攻勢へ。