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2021/12/17

ナブテスコ(6268)---柱のロボット向け精密減速機は回復想定超える。

テーマ：機械(185)

カテゴリ：機械

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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ナブテスコ（6268.産業機械）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が126.4％、5期前比が127.4％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7％、3期前比が117.6％、5期前比が138.6％。

次に、税前利益を見てみる。

2017年（平成29年）12月期　34,907
2018年（平成30年）12月期　29,962
2019年（令和01年）12月期　27,979
2020年（令和02年）12月期　33,718

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年12月期　73円・9,071百万円・43.0％・5.2％
2019年12月期　73円・9,078百万円・50.5％・5.0％
2020年12月期　75円・9,327百万円・45.4％・4.8％
2021年12月期　77円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,032名<20.6>・46.2％・33.6％
・14,579名<20.12>・47.2％・35.0％
・15,962名<21.6>・43.2％・35.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号　5,311億円・586億円・404億円
2021年03月発売号　5,818億円・646億円・398億円
2021年09月発売号　5,278億円・646億円・260億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　60.9％・1,184.17円・19,949
27年12月期　60.9％・1,150.41円・8,746
2016年12月期　57.6％・1,193.79円・27,730
2017年12月期　55.6％・1,355.72円・23,071
2018年12月期　54.4％・1,438.64円・24,165
2019年12月期　54.4％・1,508.53円・38,433
2020年12月期　56.3％・1,594.10円・34,203

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　128,265,799・1,710,998
27年12月期末　125,133,799・1,639,476
2016年12月期末　125,133,799・1,608,476
2017年12月期末　125,133,799・1,888,247
2018年12月期末　125,133,799・1,154,403
2019年12月期末　125,133,799・1,013,362
2020年12月期末　125,133,799・990,749

次に、株価と指標等を見てみる。

12月10日の終値は、3,235円
予想PERは、3.5倍
実績PBRは、1.59倍
予想利回りは、2.38％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,044円。（事業価値1,761円+財産価値798円-有利子負債515円）
・理論株価比は、158.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2003.9

【上場】2003.9

【特色】産業ロボット用精密減速機で世界シェア６割、自動ドア世界首位級。鉄道用ブレーキも強い

【連結事業】コンポーネント39(15)、トランスポート28(4)、アクセシビリティ26(10)、他6(12)

【海外】44 <20・12>

【上振れ】柱のロボット向け精密減速機は回復想定超える。油圧機器や自動ドアが堅調維持。鉄道機器一服でも前号比営業益上振れ。株評価益1360億円見込む。増配。22年12月期も精密減速機の需要拡大続く。

【長期目標】再エネ調達など進め50年までにＣＯ2実質排出量ゼロ目指す。スイス連邦工科大と共同で自動車や鉄道などの電動化に対応する機電一体インバーター開発。

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