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2022/06/26

日本管財 (9728)---収益源の建物管理は修繕工事低調。だが公共施設、オフィスなど新規受託案件増、仕様改定の奏功で上乗せ。

テーマ：サービス(839)

カテゴリ：サービス

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日本管財（9728.ビルメンテナンス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.2％、3期前比が125.1％、5期前比が162.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.3％、3期前比が120.1％、5期前比が149.3％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.3％、3期前比が118.8％、5期前比が134.8％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が116.3％、5期前比が136.5％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が122.8％、5期前比が138.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　5,806
2017年（平成29年）3月期　5,963
2018年（平成30年）3月期　6,379
2019年（平成31年）3月期　6,760
2020年（令和02年）3月期　7,232
2021年（令和03年）3月期　8,127
2022年（令和04年）3月期　8,276

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　40円・1,375百万円・32.4％・3.5％
2018年3月期　42円・1,444百万円・32.5％・3.4％
2019年3月期　50円・1,737百万円・40.0％・3.8％
2020年3月期　50円・1,869百万円・42.6％・3.7％
2021年3月期　52円・1,943百万円・36.8％・3.6％
2022年3月期　54円・2,018百万円・32.7％・3.5％
2023年3月期　54円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・34,806名<18.9>・6.4％・63.3％
・37,873名<19.3>・6.4％・62.7％
・49,861名<20.3>・6.8％・59.7％
・54,614名<21.3>・4.6％・60.7％
・54,821名<22.3>・5.1％・63.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　850億円・217億円・54億円
2019年06月発売号　759億円・255億円・48億円
2020年06月発売号　782億円・283億円・44億円
2021年09月発売号　1,080億円・328億円・33億円
2022年06月発売号　1,089億円・324億円・26億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　58.8％・1,586.72円・16,490千円・3,205
26年3月期　58.0％・1,761.91円・2,296,596千円・5,149
27年3月期　62.2％・1,027.33円・2,203,290千円・4,538
28年3月期　63.9％・1,094.66円・2,079,826千円・3,579
29年3月期　64.4％・1,166.11円・2,111,188千円・4,856
30年3月期　64.2％・1,285.05円・1,971,427千円・3,034
31年3月期　63.6％・1,315.18円・1,822,307千円・2,027
2020年3月期　67.2％・1,385.10円・1,686,706千円・4,264
2021年3月期　68.3％・1,494.30円・1,551百万円・7,481
2022年3月期　73.5％・1,614.97円・1,825百万円・4,456

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　20,590,153・3,780,794
26年3月期末　20,590,153・3,641,383
27年3月期末　41,180,306・7,145,600（分1→2）
28年3月期末　41,180,306・7,030,880
29年3月期末　41,180,306・6,796,030
30年3月期末　41,180,306・6,796,762
31年3月期末　41,180,306・6,056,686
2020年3月期末　41,180,306・3,796,758
2021年3月期末　41,180,306・3,796,818
2022年3月期末　41,180,306・3,797,012

次に、株価と指標等を見てみる。

6月17日の終値は、2,488円
予想PERは、16.61倍
実績PBRは、1.54倍
予想利回りは、2.17％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,642円。（事業価値1,515円+財産価値1,240円-有利子負債113円）
・理論株価比は、94.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1965.10

【上場】1989.2

【特色】ビルや住宅の清掃、警備を中心にした総合管理会社。地域再開発物件に強い。ＰＦＩ強化

【連結事業】建物管理運営69(14)、住宅管理運営16(10)、環境施設管理11(14)、不動産ファンドマネジメント1(3)、他2(16) <22・3>

【小幅増益】収益源の建物管理は修繕工事低調。だが公共施設、オフィスなど新規受託案件増、仕様改定の奏功で上乗せ。住宅管理は修繕工事増で伸長。環境施設もゴミ焼却場など契約更改で堅実。効率化継続し営業益は小幅増益。税効果一巡し純益低下。

【公共施設】学校、公共住宅など包括管理を自治体に提案、新規受託の柱として拡大。不動産ファンドは規模小だが一部売却も。

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