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2022/08/26

特殊電極(3437)---自動車向け冷却装置一巡。材料高響き営業益停滞。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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特殊電極（3437.各種設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が127.5％、5期前比が118.9％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.1％、3期前比が130.4％、5期前比が129.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が136.5％、5期前比が155.4％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.8％、3期前比が136.2％、5期前比が161.4％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.1％、3期前比が132.6％、5期前比が163.4％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が129.1％、5期前比が157.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　150
2014年（平成26年）3月期　224
2015年（平成27年）3月期　302
2016年（平成28年）3月期　509
2017年（平成29年）3月期　599
2018年（平成30年）3月期　599
2019年（平成31年）3月期　750
2020年（令和02年）3月期　922
2021年（令和03年）3月期　579
2022年（令和04年）3月期　687

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　35.0円・56百万円・12.8％・1.6％
2017年3月期　35.0円・56百万円・11.7％・1.5％
2018年3月期　35.0円・56百万円・13.1％・1.3％
2019年3月期　37.5円・59百万円・11.4％・1.3％
2020年3月期　37.5円・59百万円・9.6％・1.2％
2021年3月期　35.5円・56百万円・14.0％・1.0％
2022年3月期　36.0円・56百万円・11.7％・0.9％
2023年3月期　36.0円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・772名<17.3>・0.9％・30.6％
・598名<18.3>・2.6％・35.9％
・515名<19.3>・4.1％・44.5％
・448名<20.3>・1.9％・49.1％
・471名<21.3>・1.7％・48.8％
・462名<22.3>・1.4％・47.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　23.9億円・17.2億円・0.9億円
2018年09月発売号　36.8億円・18.5億円・0.6億円
2019年09月発売号　41.5億円・12.4億円・2.1億円
2020年06月発売号　37.2億円・17.4億円・0.6億円
2021年06月発売号　34.7億円・18.6億円・0.6億円
2022年06月発売号　36.3億円・28.5億円・1.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　50.7％・419.86円・0円・△2
25年3月期　52.2％・425.15円・0円・248
26年3月期　46.3％・391.73円・0円・102
27年3月期　48.6％・421.54円・0円・238
28年3月期　51.0％・4,459.34円・0円・△29
29年3月期　52.1％・4,993.61円・0円・1,016
30年3月期　53.9％・5,495.62円・0円・363
31年3月期　54.6％・6,086.18円・0円・265
2020年3月期　57.5％・6,801.63円・0円・681
2021年3月期　67.9％・3,642.38円・0円・641
2022年3月期　64.4％・3,929.68円・0円・862

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　8,010,000・2,093
25年3月期末　8,010,000・2,094
26年3月期末　8,010,000・2,094
27年3月期末　8,010,000・2,179
28年3月期末　801,000・352
29年3月期末　801,000・452
30年3月期末　801,000・10,452
31年3月期末　801,000・10,453
2020年3月期末　801,000・10,453
2021年3月期末　1,602,000・20,906（分1→2）
2022年3月期末　1,602,000・20,906

次に、株価と指標等を見てみる。

8月12日の終値は、2,165円
予想PERは、7.28倍
実績PBRは、0.55倍
予想利回りは、1.66％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,200円。（事業価値3,235円+財産価値2,071円-有利子負債107円）
・理論株価比は、41.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1950.1

【上場】2006.6

【特色】鉄鋼、自動車設備の耐摩耗、耐食など特殊工事が主。冷却・脱臭の環境装置も。光通信の持分会社

【連結事業】工事施工73(14)、溶接材料14(11)、環境関連装置7(14)、他6(4) <22・3>

【停　滞】工事施工は鉄鋼関連の保全工事が受注増。電力向け機械加工工事や自動車向けアルミダイカスト関連も順調。溶接材料は製・商品ともに販売強化。だが自動車向け冷却装置一巡。材料高響き営業益停滞。

【新業界】カーボンニュートラル視点で新業界を開拓。再生可能エネルギー関連の工事施工や脱臭技術生かし産廃処理施設などに注力。既存顧客には開発提案営業を推進。

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