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2022/10/10

博報堂DYHD(2433)---大手が出稿に慎重、テレビ広告鈍い。

テーマ：サービス(842)

カテゴリ：サービス

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博報堂DYHD（2433.広告）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が126.6％、5期前比が117.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　58,100
2021年（令和03年）3月期　49,594
2022年（令和04年）3月期　75,740

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年3月期　30円・11,204百万円・42.3％・3.6％
2022年3月期　32円・11,956百万円・21.7％・3.5％
2023年3月期　32円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,480名<22.3>・16.5％・51.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年09月発売号　4,853億円・1,806億円・1,216億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

29年3月期　42.2％・817.67円・17,689百万円・16,288
30年3月期　42.9％・920.26円・31,173百万円・32,372
2019年3月期　31.3％・756.73円・30,730百万円・53,522
2020年3月期　33.6％・774.84円・27,905百万円・27,366
2021年3月期　35.1％・884.69円・41,801百万円・36,212
2022年3月期　34.0％・957.72円・45,097百万円・20,852

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

29年3月期末　388,558,100・15,903,977
30年3月期末　388,753,986・15,904,441
2019年3月期末　388,954,044・15,904,742
2020年3月期末　389,146,249・15,905,035
2021年3月期末　389,397,652・15,905,295
2022年3月期末　389,559,436・15,905,408

次に、株価と指標等を見てみる。

9月30日の終値は、1,018円
予想PERは、14.65倍
実績PBRは、1.06倍
予想利回りは、3.14％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,953円。（事業価値1,483円+財産価値886円-有利子負債417円）
・理論株価比は、52.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2003.10

【上場】2005.2

【特色】広告会社国内２位。持株会社傘下に博報堂、大広、読売広告社。海外の体制強化狙いＭ＆Ａ推進

【連結事業】広告・日本80(13)、同・海外20(-2)

【海外】22 <22・3>

【費用増】ネット広告やデジタル化支援は需要活発で順調増。イベント案件復調。ただ大手が出稿に慎重、テレビ広告鈍い。コロナ禍で抑制の営業費平常化、採用活発で人件費重く営業益反落。有証売却特益剥落。

【採用強化】採用部隊を『タレントアクイジション局』として人事部門から分離、第二新卒や中途採用を加速。メタバース広告やＮＦＴゲームなどＷｅｂ３領域を育成。

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