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2022/11/04

伊藤忠商事(8001)---前半好市況続き豪州石炭好調、北米鋼管・建材需要も旺盛。船舶市況活況。繊維着実。

テーマ：卸売業(826)

カテゴリ：卸売業

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伊藤忠商事（8001.総合商社）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が112.4％、3期前比が111.9％、5期前比が158.3％。
・31年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が112.1％、3期前比が139.0％、5期前比が149.1％。
・2020年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が104.1％、3期前比が131.2％、5期前比が130.6％。
・2021年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が111.1％、3期前比が129.7％、5期前比が160.8％。
・2022年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が128.0％、3期前比が148.0％、5期前比が186.5％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　322,749
2017年（平成29年）3月期　499,855
2018年（平成30年）3月期　537,858
2019年（平成31年）3月期　695,383
2020年（令和02年）3月期　701,430
2021年（令和03年）3月期　512,475
2022年（令和04年）3月期　1,150,029

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　55.0円・86,660百万円・24.6％・3.8％
2018年3月期　70.0円・108,675百万円・27.1％・4.3％
2019年3月期　83.0円・127,541百万円・25.6％・4.5％
2020年3月期　85.0円・126,875百万円・25.3％・4.3％
2021年3月期　88.0円・131,017百万円・32.6％・4.1％
2022年3月期　110.0円・162,623百万円・19.9％・4.3％
2023年3月期　140.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・172,808名<18.3>・36.3％・32.1％
・176,622名<19.3>・35.9％・31.5％
・162,516名<20.3>・36.4％・35.8％
・166,543名<21.3>・35.3％・38.4％
・168,971名<22.3>・35.5％・46.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　32,326億円・4,321億円・28,807億円
2019年09月発売号　32,989億円・5,720億円・29,711億円
2020年06月発売号　37,538億円・6,112億円・28,769億円
2021年09月発売号　52,237億円・5,440億円・30,242億円
2022年09月発売号　60,780億円・6,117億円・30,543億円

次に、株主資本比率・1株当たり株主資本・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　23.9％・1,087.61円・236,517
26年3月期　26.3％・1,294.34円・428,101
27年3月期　28.4％・1,539.55円・403,629
28年3月期　27.3％・1,388.66円・419,404
29年3月期　29.6％・1,532.56円・389,693
30年3月期　30.8％・1,722.06円・388,212
31年3月期　29.1％・1,930.47円・476,551
2020年3月期　27.4％・2,010.33円・878,133
2021年3月期　29.7％・2,232.84円・895,900
2022年3月期　34.6％・2,857.50円・801,163

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　1,584,889,504・4,383,289
26年3月期末　1,584,889,504・4,407,941
27年3月期末　1,662,889,504・82,424,923
28年3月期末　1,662,889,504・83,176,232
29年3月期末　1,662,889,504・95,642,000
30年3月期末　1,662,889,504・112,725,195
31年3月期末　1,584,889,504・63,547,182
2020年3月期末　1,584,889,504・94,612,062
2021年3月期末　1,584,889,504・99,659,483
2022年3月期末　1,584,889,504・115,310,164

次に、株価と指標等を見てみる。

10月28日の終値は、3,829円
予想PERは、7.03倍
実績PBRは、1.34倍
予想利回りは、3.66％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,476円。（事業価値3,677円+財産価値1,843円-有利子負債3,045円）
・理論株価比は、154.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1949.12

【上場】1950.7

【特色】総合商社大手。非財閥系の雄。繊維や食料、中国に強い。傘下にファミリーマートなどの有力企業

【連結事業】繊維4(3)、機械10(5)、金属8(16)、エネルギー・化学品23(3)、食料35(2)、住生活8(6)、情報・金融他12(8)

【海外】20 <22・3>

【連続増配】前半好市況続き豪州石炭好調、北米鋼管・建材需要も旺盛。船舶市況活況。繊維着実。中国ＣＩＴＩＣ配当効く。ただ後半市況一服。ロシア関連航空機リース減損。海外の売却益剥落もあり純益後退。

【脱炭素】８月岡山県で国内最大級蓄電池工場建設目指す電池会社に出資。成田では６月からＵＡＥ国営航空に廃油・植物燃料（ＳＡＦ）の供給開始。サハリン１は継続。

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