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2023/02/20

積水ハウス(1928)---24年１月期は米国子会社通期寄与、ただ市場後退で小幅増止まり。

テーマ：建設(121)

カテゴリ：建設

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積水ハウス（1928.住宅建設）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年1月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が127.1％、5期前比が136.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）1月期　203,678
2019年（平成31年）1月期　195,190
2020年（令和02年）1月期　213,905
2021年（令和03年）1月期　184,697
2022年（令和04年）1月期　230,094

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年1月期　84円・57,259百万円・46.4％・4.4％
2022年1月期　90円・60,768百万円・39.6％・4.4％
2023年1月期　104円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・77,104名<22.7>・31.3％・41.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年12月発売号　17,538億円・5,151億円・6,694億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年1月期　50.5％・1,598.90円・48百万円・115,820
2018年1月期　49.4％・1,731.60円・6,167百万円・165,355
2019年1月期　49.0％・1,718.82円・4,586百万円・125,088
2020年1月期　48.1％・1,852.62円・3,097百万円・363,766
2021年1月期　50.5％・1,948.12円・1,575百万円・191,972
2022年1月期　52.6％・2,184.36円・250百万円・118,034

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年1月期末　709,683,466・19,610,876
2018年1月期末　690,683,466・586,249
2019年1月期末　690,683,466・2,531,961
2020年1月期末　690,683,466・7,222,070
2021年1月期末　684,683,466・3,753,722
2022年1月期末　684,683,466・9,913,593

次に、株価と指標等を見てみる。

2月10日の終値は、2,513円
予想PERは、9.56倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、4.14％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,974円。（事業価値2,878円+財産価値968円-有利子負債872円）
・理論株価比は、84.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】1月

【設立】1960.8

【上場】1970.8

【特色】ハウスメーカーの雄。戸建てから賃貸住宅、マンション等に展開。国内外で不動産開発も

【連結事業】戸建・賃貸住宅他39(11)、分譲・マンション・都市再開発15(10)、リフォーム・不動産フィー29(10)、国際15(13)、他3(-1)

【海外】16 <22・1>

【連続増配】国内は戸建て販売停滞も高付加価値化が浸透。資材高は価格転嫁で緩和。賃貸堅調にホテル回復傾向。米国住宅は販売棟数反落だが単価上昇、期中買収会社貢献し営業益増額。24年１月期は米国子会社通期寄与、ただ市場後退で小幅増止まり。

【高付加価値】今上期戸建てＺＥＨ（ゼロエネルギーハウス）比９割、次世代換気システム装着８割。賃貸住宅もＺＥＨ６割超へ。

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