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2019/12/25

新晃工業(6458)---新晃空調を合併、製販一体化へ。

テーマ：機械(191)

カテゴリ：機械

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新晃工業（6458.空調）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.8％、3期前比が136.8％、5期前比が184.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が134.4％、5期前比が170.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が131.0％、5期前比が163.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,601
2014年（平成26年）3月期　3,884
2015年（平成27年）3月期　4,636
2016年（平成28年）3月期　6,411
2017年（平成29年）3月期　5,669
2018年（平成30年）3月期　5,714
2019年（平成31年）3月期　5,777

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　23円・625百万円・23.3％・2.3％
28年3月期　33円・883百万円・21.2％・3.0％
29年3月期　36円・943百万円・24.0％・2.9％
2018年3月期　40円・1,047百万円・26.8％・3.0％
2019年3月期　43円・1,125百万円・27.0％・2.9％
2020年3月期　58円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,139名<16.9>・20.3％・46.2％
・18,173名<17.3>・20.4％・44.2％
・12,871名<18.3>・21.7％・48.1％
・13,631名<19.3>・18.9％・49.7％
・12,227名<19.9>・18.5％・50.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　400億円・112億円・33億円
2017年06月発売号　509億円・124億円・30億円
2018年06月発売号　582億円・136億円・24億円
2019年06月発売号　433億円・151億円・21億円
2019年12月発売号　524億円・151億円・20億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　46.1％・691.59円・0円・2,849
25年3月期　50.8％・829.79円・0円・2,397
26年3月期　51.8％・933.70円・1,424百万円・4,288
27年3月期　55.7％・1,053.24円・1,265百万円・4,394
28年3月期　57.3％・1,163.71円・1,107百万円・4,050
29年3月期　62.9％・1,277.28円・949百万円・5,160
30年3月期　62.1％・1,415.51円・791百万円・5,825
31年3月期　63.9％・1,524.19円・632百万円・3,572

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,212,263・1,270,954
25年3月期末　27,212,263・1,671,523
26年3月期末　27,212,263・1,671,736
27年3月期末　27,212,263・11,895
28年3月期末　27,212,263・434,933
29年3月期末　27,212,263・1,106,716
30年3月期末　27,212,263・1,174,563
31年3月期末　27,212,263・1,151,714

次に、株価と指標等を見てみる。

12月20日の終値は、1,999円
予想PERは、9.83倍
実績PBRは、1.24倍
予想利回りは、2.9％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,365円。（事業価値1,670円+財産価値877円-有利子負債182円）
・理論株価比は、84.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.6
【上場】1985.8

【特色】セントラル空調機器でシェア４割弱。業務用空調機の中堅。中国やタイ進出。ビル管理会社買収

【連結事業】空調機器製造販売88、ビル管理等12

【海外】13 <19・3>

【再増額】足元、大型空調の受注は例年水準に逆戻り。が、通常裏期の上期稼ぎが想定以上。メンテ含め粗利益率上昇へ。上海も収支ゼロに浮上。最高益。70周年記念配。21年３月期は新ビル着工が４割減、収益反落。

【一体化】新晃空調を合併、製販一体化へ。20年春、寝屋川ショールーム開設。上海はスペックイン営業進める。ダイキンと新ヒートポンプ開発中。配当性向25～30％意識。