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2023/09/01

オイシックス・ラ・大地(3182)---シダックスと給食事業での協業進捗順調、年内に具体策策定。

テーマ：小売業(890)

カテゴリ：小売業

オイシックス・ラ・大地（3182.食材宅配）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が127.9％、3期前比が172.2％、5期前比が313.4％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.9％、3期前比が163.1％、5期前比が210.2％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.1％、3期前比が164.7％、5期前比が221.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　778
2018年（平成30年）3月期　937
2019年（平成31年）3月期　2,301
2020年（令和02年）3月期　1,825
2021年（令和03年）3月期　7,037
2022年（令和04年）3月期　4,153
2023年（令和05年）3月期　2,810

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　0円・0百万円・0％・0％
2021年3月期　0円・0百万円・0％・0％
2022年3月期　0円・0百万円・0％・0％
2023年3月期　0円・0百万円・0％・0％
2024年3月期　0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,851名<21.9>・33.0％・53.6％
・12,857名<22.3>・31.2％・55.5％
・19,270名<22.9>・22.9％・53.2％
・13,875名<23.3>・23.4％・57.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年12月発売号　1,311億円・155億円・12億円
2022年06月発売号　727億円・130億円・11億円
2022年12月発売号　705億円・130億円・51億円
2023年06月発売号　866億円・147億円・101億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　56.8％・667.05円・18,354千円・818
29年3月期　60.8％・1,152.41円・1,842,319千円・665
2018年3月期　50.6％・303.50円・1,506,089千円・1,637
2019年3月期　54.8％・371.30円・1,137,486千円・3,115
2020年3月期　53.7％・408.53円・2,375百万円・1,080
2021年3月期　49.9％・522.62円・1,698百万円・8,819
2022年3月期　42.0％・605.63円・1,261百万円・924
2023年3月期　38.1％・672.84円・1,190百万円・5,306

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　6,067,288・270,000
29年3月期末　7,937,989・0
2018年3月期末　33,102,356・3,340（分1→4）
2019年3月期末　33,595,156・3,780
2020年3月期末　34,324,116・3,780
2021年3月期末　37,998,908・1,469,655
2022年3月期末　38,014,892・1,469,831
2023年3月期末　38,028,092・1,469,994

次に、株価と指標等を見てみる。

8月25日の終値は、1,645円
予想PERは、15.83倍
実績PBRは、2.44倍
予想利回りは、0％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,318円。（事業価値1,311円+財産価値654円-有利子負債648円）
・理論株価比は、124.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2000.3

【上場】2013.3

【特色】安全配慮の青果物軸にネット販売。大地を守る会、らでぃっしゅぼーやも。持分にシダックス

【連結事業】宅配・Oisix52(13)、同・大地を守る会11(20)、同・らでぃっしゅぼーや15(15)、他23(4)

【海外】9 <23・3>

【好　転】国内宅配は他社とのコラボや動画使った認知向上で会員数約12％増狙う。製造工程を一部内製化、物流作業の効率化進め、需要期の下期にかけ利益率向上。米国がインフレ影響で伸び悩むが大幅増益。

【保育園向け】業務用ミールキット導入で中大規模園へ営業強化、26年度売上高100億円（現14億円）狙う。シダックスと給食事業での協業進捗順調、年内に具体策策定。