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2023/02/16

オイシックス・ラ・大地(3182)---シダックス株のＴＯＢが成立し持分法適用会社に。同社給食事業との協業を模索。

テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

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オイシックス・ラ・大地（3182.食材宅配）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が127.9％、3期前比が172.2％、5期前比が313.4％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.9％、3期前比が163.1％、5期前比が210.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　778
2018年（平成30年）3月期　937
2019年（平成31年）3月期　2,301
2020年（令和02年）3月期　1,825
2021年（令和03年）3月期　7,037
2022年（令和04年）3月期　4,153

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　0円・0百万円・0％・0％
2021年3月期　0円・0百万円・0％・0％
2022年3月期　0円・0百万円・0％・0％
2023年3月期　0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,851名<21.9>・33.0％・53.6％
・12,857名<22.3>・31.2％・55.5％
・19,270名<22.9>・22.9％・53.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年12月発売号　1,311億円・155億円・12億円
2022年06月発売号　727億円・130億円・11億円
2022年12月発売号　705億円・130億円・51億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　56.8％・667.05円・18,354千円・818
29年3月期　60.8％・1,152.41円・1,842,319千円・665
2018年3月期　50.6％・303.50円・1,506,089千円・1,637
2019年3月期　54.8％・371.30円・1,137,486千円・3,115
2020年3月期　53.7％・408.53円・2,375百万円・1,080
2021年3月期　49.9％・522.62円・1,698百万円・8,819
2022年3月期　42.0％・605.63円・1,261百万円・924

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　6,067,288・270,000
29年3月期末　7,937,989・0
2018年3月期末　33,102,356・3,340（分1→4）
2019年3月期末　33,595,156・3,780
2020年3月期末　34,324,116・3,780
2021年3月期末　37,998,908・1,469,655
2022年3月期末　38,014,892・1,469,831

次に、株価と指標等を見てみる。

2月10日の終値は、2,396円
予想PERは、35.03倍
実績PBRは、3.7倍
予想利回りは、0％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,011円。（事業価値1,091円+財産価値344円-有利子負債424円）
・理論株価比は、237.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2000.3

【上場】2013.3

【特色】安全に配慮した青果物軸にネット販売。大地を守る会、らでぃっしゅぼーやなどをグループ化

【連結事業】宅配・Oisix52(12)、同・大地を守る会12(17)、同・らでぃっしゅぼーや15(14)、他21(7)

【海外】10 <22・3>

【改　善】米国は減速も国内で会員数積み増す。物流センタートラブル影響が上期残るが、下期回復。原油高騰こなし営業増益。為替差損見込む。24年３月期は国内で広告施策など奏功し、会員数増加が続く。

【協　業】シダックス株のＴＯＢが成立し持分法適用会社に。同社給食事業との協業を模索。１社提供のテレビ番組を初めてスタートさせ認知拡大、会員数増狙う。

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