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2023/09/13

ベネフィットジャパン(3934)---前下期実施した要員適正化でロボット事業赤字脱却。だが新サービス関連の人員強化や販路開拓費用が膨らむ。

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

ベネフィットジャパン(3934.他通信サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.4％、3期前比が220.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.0％、3期前比が174.2％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が170.4％、5期前比が311.8％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.8％、3期前比が170.9％、5期前比が252.3％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が173.6％、5期前比が246.7％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が156.6％、5期前比が221.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　520
2017年（平成29年）3月期　660
2018年（平成30年）3月期　739
2019年（平成31年）3月期　843
2020年（令和02年）3月期　1,118
2021年（令和03年）3月期　1,308
2022年（令和04年）3月期　1,532
2023年（令和05年）3月期　1,019

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　0円
2018年3月期　8円・47百万円・9.2％・1.7％
2019年3月期　8円・47百万円・8.1％・1.5％
2020年3月期　8円・47百万円・6.3％・1.2％
2021年3月期　8円・47百万円・5.2％・1.0％
2022年3月期　9円・53百万円・5.1％・0.9％
2023年3月期　9円・53百万円・9.6％・0.8％
2024年3月期　9円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,679名<18.3>・4.8％・81.4％
・1,669名<19.3>・1.7％・80.5％
・1,706名<20.3>・2.0％・82.6％
・2,043名<21.3>・3.1％・82.3％
・1,428名<22.3>・1.7％・88.2％
・1,493名<23.3>・0.7％・89.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年06月発売号　77.6億円・4.9億円・4.6億円
2019年09月発売号　94.4億円・3.5億円・14.0億円
2020年06月発売号　89.2億円・11.6億円・21.7億円
2021年06月発売号　120億円・14億円・20億円
2022年06月発売号　120億円・28億円・21億円
2023年06月発売号　70.5億円・26.2億円・20.4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　47.1％・687.76円・0円・301
28年3月期　63.5％・1,026.34円・0円・87
29年3月期　73.4％・419.44円・0円・△201
30年3月期　69.9％・505.13円・0円・△852
31年3月期　64.8％・596.06円・0円・△453
2020年3月期　54.9％・714.70円・336,036千円・0
2021年3月期　58.7％・863.16円・255,903千円・546
2022年3月期　61.2％・1034.96円・182,788千円・1,410
2023年3月期　65.5％・1,119.03円・109,673千円・315

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　2,281,000・587,000
28年3月期末　1,944,000・0
29年3月期末　5,852,850・159（分1→3）
30年3月期末　5,880,000・324
31年3月期末　5,894,769・356
2020年3月期末　5,899,719・356
2021年3月期末　5,918,411・399
2022年3月期末　5,948,139・429
2023年3月期末　5,962,454・1,894

次に、株価と指標等を見てみる。

9月8日の終値は、1,201円
予想PERは、13.2倍
実績PBRは、1.07倍
予想利回りは、0.75％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,984円。（事業価値1,928円+財産価値398円-有利子負債342円）
・理論株価比は、60.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1996.6

【上場】2016.3

【特色】回線借り通信サービスを行うＭＶＮＯ事業者。モバイルＷｉ‐Ｆｉが主力。コミュロボも扱う

【連結事業】モバイルWi‐Fi77(21)、ロボット21(-25)、他2(25) <23・3>

【連続減益】通信サービスはモバイルＷｉ‐Ｆｉの保有件数増。レンタル需要も堅調。前下期実施した要員適正化でロボット事業赤字脱却。だが新サービス関連の人員強化や販路開拓費用が膨らむ。連続営業減益。

【新サービス】４月に低額からの階段制料金プラン開始。外国人労働者等の急拡大見込み量販店やコンビニでプリペイドＳＩＭ販売へ。スタンダード市場への移行を選択。