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2023/09/12

アドソル日進(3837)---26年３月期売上150億円、営業利益15億円目標。達成のカギは次世代エネルギー関連への拡大。

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

アドソル日進（3837.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6％、3期前比が143.1％、5期前比が175.5％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.8％、3期前比が149.1％、5期前比が192.6％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が146.9％、5期前比が186.7％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.8％、3期前比が145.9％、5期前比が186.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　208
2014年（平成26年）3月期　300
2015年（平成27年）3月期　409
2016年（平成28年）3月期　549
2017年（平成29年）3月期　777
2018年（平成30年）3月期　857
2019年（平成31年）3月期　1,012
2020年（令和02年）3月期　1,236
2021年（令和03年）3月期　1,314
2022年（令和04年）3月期　1,130
2023年（令和05年）3月期　1,244

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2014年3月期　12.0円・50百万円・30.2％・2.6％
2015年3月期　19.0円・84百万円・36.1％・3.7％
2019年3月期　27.0円・245百万円・35.6％・6.7％
2020年3月期　32.0円・294百万円・35.6％・7.0％
2021年3月期　35.0円・323百万円・36.0％・6.2％
2022年3月期　36.0円・334百万円・42.5％・6.0％
2023年3月期　38.0円・353百万円・42.0％・5.7％
2024年3月期　39.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,026名<14.9>・0.0％・55.3％
・4,787名<20.3>・4.4％・42.7％
・5,239名<21.3>・2.4％・41.2％
・5,684名<22.3>・1.8％・43.7％
・5,724名<23.3>・1.7％・44.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　45.9億円・5.0億円・1.0億円
2020年06月発売号　242億円・18億円・2億円
2021年06月発売号　225億円・16億円・0億円
2022年06月発売号　151億円・28億円・0億円
2023年06月発売号　158億円・33億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　53.4％・549.74円・0円・572
28年3月期　50.3％・585.18円・0円・506
29年3月期　53.8％・337.19円・0円・353
30年3月期　55.0％・377.98円・0円・814
2019年3月期　58.7％・428.59円・0円・436
2020年3月期　58.3％・482.40円・0円・1,208
2021年3月期　64.0％・563.64円・0円・187
2022年3月期　72.4％・629.52円・0円・1,781
2023年3月期　70.2％・703.97円・0円・1,020

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　4,565,730・116,732
28年3月期末　4,565,730・116,778
29年3月期末　9,292,260・233,556（分1→2）
30年3月期末　9,299,460・333,950
2019年3月期末　9,299,460・198,804
2020年3月期末　9,299,460・103,916
2021年3月期末　9,354,919・103,959
2022年3月期末　9,390,189・104,110
2023年3月期末　9,390,189・76,817

次に、株価と指標等を見てみる。

9月8日の終値は、1,753円
予想PERは、18.15倍
実績PBRは、2.49倍
予想利回りは、2.22％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,452円。（事業価値966円+財産価値498円-有利子負債12円）
・理論株価比は、120.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1976.3

【上場】2007.2

【特色】電力やガスなどのシステム開発に強み。ＤＸ関連案件の比率高まる。グローバル協業を強化

【連結事業】社会インフラ56(20)、先進インダストリー44(17) <23・3>

【増益続く】柱のシステム開発はガス関連が低迷。だが電力向けの引き合い旺盛で交通・運輸向けの好調も持続。基盤システムでＤＸ案件が増える。ＩＴＣ関連への投資や人件費増重いが営業増益続く。連続増配。

【中　計】26年３月期売上150億円、営業利益15億円目標。達成のカギは次世代エネルギー関連への拡大。４月、名古屋に新オフィスを開設、中部地区での事業拡大。