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2023/09/29

JFEシステムズ(4832)---製鉄所システム刷新が伸び牽引。一般向けは電子帳票システムや食品管理製品が堅調。

テーマ：情報・通信(859)

カテゴリ：情報・通信

JFEシステムズ（4832.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が152.7％、5期前比が184.1％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.2％、3期前比が151.6％、5期前比が189.6％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が144.0％、5期前比が193.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　2,817
2019年（平成31年）3月期　3,448
2020年（令和02年）3月期　4,802
2021年（令和03年）3月期　4,698
2022年（令和04年）3月期　5,644
2023年（令和05年）3月期　6,281

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　60円・942百万円・29.6％・5.5％
2021年3月期　60円・942百万円・30.5％・4.8％　　
2022年3月期　75円・1,178百万円・31.6％・5.2％　　
2023年3月期　97円・1,523百万円・35.2％・6.0％　　
2024年3月期　102円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,243名<20.9>・3.7％・84.0％
・2,610名<21.9>・3.8％・79.8％
・2,429名<22.3>・5.0％・80.2％
・2,539名<22.9>・4.9％・80.2％
・2,879名<23.3>・4.4％・80.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　255億円・111億円・0億円
2021年12月発売号　288億円・142億円・0億円
2022年09月発売号　367億円・159億円・0億円
2023年03月発売号　418億円・159億円・0億円
2023年09月発売号　459億円・179億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　50.6％・1,410.16円・0円・3,680
29年3月期　51.4％・1,550.23円・0円・3,943
30年3月期　53.2％・1,700.28円・0円・2,655
2019年3月期　53.4％・1,939.21円・0円・3,999
2020年3月期　53.1％・1,144.36円・808,866千円・6,006
2021年3月期　56.4％・1,298.06円・718,503千円・6,090
2022年3月期　58.7％・1,469.63円・628,140千円・5,156
2023年3月期　60.8％・1,648.06円・538,009千円・6,004

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　7,853,000・188
29年3月期末　7,853,000・225
30年3月期末　7,853,000・292
2019年3月期末　7,853,000・400
2020年3月期末　15,706,000・980（分1→2）
2021年3月期末　15,706,000・980
2022年3月期末　15,706,000・1,023
2023年3月期末　15,706,000・1,023

次に、株価と指標等を見てみる。

9月22日の終値は、3,245円
予想PERは、11.58倍
実績PBRは、1.97倍
予想利回りは、3.14％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,840円。（事業価値2,724円+財産価値267円-有利子負債151円）
・理論株価比は、114.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1983.9

【上場】2001.3

【特色】旧川鉄のシステム部門が分離。企業の情報システム構築・運用が主。ＪＦＥスチール向け４割強

【連結事業】情報サービス100 <23・3>

【一転増益】製鉄所システム刷新が伸び牽引。一般向けは電子帳票システムや食品管理製品が堅調。ＤＸ支援も増加。増収効果で処遇改善等の負担増こなす。会社利益慎重、連続最高純益へ。上期10円の40周年記念配。

【刷新推進】親会社のシステム刷新では仙台に続き、西日本製鉄所の形鋼品種で基幹システム・オープン化が完工。電子帳票システムはノーコード化等でデータ連携強化。