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2023/04/28

JFEシステムズ(4832)---【連続最高益】製鉄所システム刷新が牽引。

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

JFEシステムズ（4832.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が152.7％、5期前比が184.1％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.2％、3期前比が151.6％、5期前比が189.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　2,817
2019年（平成31年）3月期　3,448
2020年（令和02年）3月期　4,802
2021年（令和03年）3月期　4,698
2022年（令和04年）3月期　5,644

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　60円・942百万円・29.6％・5.5％
2021年3月期　60円・942百万円・30.5％・4.8％　　
2022年3月期　75円・1,178百万円・31.6％・5.2％　　
2023年3月期　90円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,243名<20.9>・3.7％・84.0％
・2,610名<21.9>・3.8％・79.8％
・2,429名<22.3>・5.0％・80.2％
・2,539名<22.9>・4.9％・80.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　255億円・111億円・0億円
2021年12月発売号　288億円・142億円・0億円
2022年09月発売号　367億円・159億円・0億円
2023年03月発売号　418億円・159億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　50.6％・1,410.16円・0円・3,680
29年3月期　51.4％・1,550.23円・0円・3,943
30年3月期　53.2％・1,700.28円・0円・2,655
2019年3月期　53.4％・1,939.21円・0円・3,999
2020年3月期　53.1％・1,144.36円・808,866千円・6,006
2021年3月期　56.4％・1,298.06円・718,503千円・6,090
2022年3月期　58.7％・1,469.63円・628,140千円・5,156

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　7,853,000・188
29年3月期末　7,853,000・225
30年3月期末　7,853,000・292
2019年3月期末　7,853,000・400
2020年3月期末　15,706,000・980（分1→2）
2021年3月期末　15,706,000・980
2022年3月期末　15,706,000・1,023

次に、株価と指標等を見てみる。

4月21日の終値は、2,667円
予想PERは、10.21倍
実績PBRは、1.77倍
予想利回りは、3.37％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,469円。（事業価値2,516円+財産価値121円-有利子負債169円）
・理論株価比は、108.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1983.9

【上場】2001.3

【特色】旧川鉄のシステム部門が分離。企業の情報システム構築・運用が主。ＪＦＥスチール向け４割強

【連結事業】情報サービス100 <22・3>

【連続最高益】製鉄所システム刷新が牽引。好採算案件増え、営業益増額。増配拡大。24年３月期は親会社向け好調持続。一般顧客は電子帳票製品やＤＸ支援増加。処遇改善等の負担増こなす。設立40周年配も。

【強　化】自社開発の原価計算・採算管理システムにＣＯ2排出量計算モジュール追加し強化。顧客のＤＸ支援は提携契約のアウトシステムズ・ジャパンと連携し対応。