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2023/10/04

ライドオンエクスプレスHD(6082)---『銀のさら』は持ち帰り機能併設型店舗の実験を継続、新しい顧客層を開拓。

テーマ：サービス(822)

カテゴリ：サービス

ライドオンエクスプレスHD（6082.食材宅配）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6％、3期前比が156.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0％、3期前比が151.2％、5期前比が336.4％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が134.0％、5期前比が186.6％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.2％、3期前比が134.7％、5期前比が177.2％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が122.2％、3期前比が143.2％、5期前比が185.4％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.6％、3期前比が146.1％、5期前比が173.9％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が100.8％、3期前比が130.0％、5期前比が152.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　910
2015年（平成27年）3月期　1,050
2016年（平成28年）3月期　1,180
2017年（平成29年）3月期　1,105
2018年（平成30年）3月期　964
2019年（平成31年）3月期　1,079
2020年（令和02年）3月期　1,314
2021年（令和03年）3月期　2,430
2022年（令和04年）3月期　1,999
2023年（令和05年）3月期　1,099

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　0円
27年3月期　10円・101百万円・17.0％・3.6％
28年3月期　10円・103百万円・15.1％・2.9％
29年3月期　10円・104百万円・17.1％・2.5％
2018年3月期　10円・105百万円・19.5％・2.2％
2019年3月期　10円・105百万円・15.7％・2.0％
2020年3月期　20円・210百万円・26.3％・3.8％
2021年3月期　30円・321百万円・21.3％・4.8％
2022年3月期　30円・303百万円・25.1％・4.2％
2023年3月期　30円・291百万円・53.9％・4.1％
2024年3月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,630名<15.3>・11.1％・75.2％
・9,943名<16.3>・15.3％・66.1％
・25,424名<17.3>・10.6％・43.9％
・19,675名<18.3>・17.7％・55.8％
・15,651名<19.3>・17.2％・59.5％
・12,668名<20.3>・19.4％・59.8％
・18,489名<21.3>・10.7％・47.7％
・19,827名<22.3>・10.8％・54.9％
・23,421名<23.3>・4.7％・52.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　163億円・30億円・3億円
2016年09月発売号　94.8億円・32.6億円・1.9億円
2017年06月発売号　95.4億円・28.3億円・0.9億円
2018年06月発売号　125億円・40億円・19億円
2019年06月発売号　126億円・34億円・17億円
2020年06月発売号　192億円・39億円・12億円
2021年09月発売号　176億円・54億円・7億円
2022年09月発売号　132億円・41億円・4億円
2023年09月発売号　110億円・71億円・27億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　22.2％・285.92円・0円・829
26年3月期　44.8％・533.48円・0円・782
27年3月期　51.0％・317.96円・0円・858
28年3月期　56.3%・371.55円・0円・744
29年3月期　61.0%・418.28円・0円・1,151
30年3月期　50.2%・480.87円・0円・873
31年3月期　52.8%・497.74円・0円・583
2020年3月期　55.9%・563.39円・0円・1,711
2021年3月期　59.9%・688.73円・0円・2,360
2022年3月期　64.3%・727.18円・0円・1,214
2023年3月期　52.7%・732.68円・0円・745

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　3,340,000・0
26年3月期末　9,302,000・0（分1→2）
27年3月期末　10,118,400・64
28年3月期末　10,320,000・64
29年3月期末　10,438,400・64
30年3月期末　10,522,800・64
31年3月期末　10,634,000・124,988
2020年3月期末　10,634,000・125,071
2021年3月期末　10,837,892・125,071
2022年3月期末　10,854,047・740,471
2023年3月期末　10,872,086・1,140,506

次に、株価と指標等を見てみる。

9月29日の終値は、1,045円
予想PERは、19.24倍
実績PBRは、1.43倍
予想利回りは、0.96％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,291円。（事業価値1,735円+財産価値851円-有利子負債295円）
・理論株価比は、45.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2001.7

【上場】2013.12

【特色】すし『銀のさら』や『釜寅』など調理済み食材の宅配をＦＣ・直営で全国展開。海外も。下期偏重

【連結事業】宅配事業100 <23・3>

【連続減益】柱の『銀のさら』など宅配拠点数は横ばい圏（前期純増９）。既存拠点は新型コロナ反動減が続く。前期の値上げ効果あっても原材料費高止まり、ＣＭなど販促費も増えて大幅営業減益。減損は見込まず。

【テイクアウト】『銀のさら』は持ち帰り機能併設型店舗の実験を継続、新しい顧客層を開拓。キャッシュリッチだが拠点数は来期も横ばい圏、タイなど海外展開に備える。