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2023/10/12

マキタ(6586)---【欧州増強】販売拡大により営業拠点と倉庫が手狭に。エストニアは今期中、フィンランドは24年12月に新社屋が完成予定。

テーマ：機械(185)

カテゴリ：機械

マキタ（6586.電動工具）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.4％、3期前比が119.4％、5期前比が131.4％。
・2020年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が99.7％、3期前比が113.7％、5期前比が117.5％。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が115.2％、3期前比が118.7％、5期前比が137.1％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が113.4％、3期前比が130.3％、5期前比が148.6％。
・2023年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.1％、3期前比が134.6％、5期前比が138.8％。

次に、税前利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　64,738
2018年（平成30年）3月期　79,678
2019年（平成31年）3月期　79,919
2020年（令和02年）3月期　66,008
2021年（令和03年）3月期　87,199
2022年（令和04年）3月期　92,483
2023年（令和05年）3月期　23,887

次に、1株配・配当金総額・配当性向・親会社所有者帰属持分配当率を見てみる。

2018年3月期　61円・16,560百万円・30.1％・3.0％
2019年3月期　62円・16,831百万円・30.2％・3.0％
2020年3月期　53円・14,390百万円・30.1％・2.5％
2021年3月期　69円・18,735百万円・30.2％・3.0％
2022年3月期　72円・19,550百万円・30.2％・2.8％
2023年3月期　21円・5,702百万円・48.7％・0.8％
2024年3月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,063名<19.9>・38.7％・32.3％
・10,082名<20.3>・37.9％・33.4％
・11,137名<21.3>・38.4％・34.2％
・13,327名<22.3>・39.2％・40.5％
・18,436名<23.3>・35.9％・42.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年03月発売号　10,738億円・1,465億円・92億円
2020年09月発売号　13,720億円・1,434億円・60億円
2021年06月発売号　14,784億円・1,486億円・26億円
2022年09月発売号　8,932億円・710億円・1,365億円
2023年09月発売号　11,046億円・1,627億円・1,247億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん及び無形資産・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　84.0％・3,211.59円・721・41,686
27年3月期　84.5％・3,580.66円・721・35,894
28年3月期　86.0％・1,767.26円・721・34,188
29年3月期　84.1％・1,849.88円・721・63,351
30年3月期　84.6％・2,040.93円・6,991・34,191
31年3月期　84.2％・2,109.83円・8,039・23,155
2020年3月期　 84.7％・2,104.01円・8,749百万円・57,310
2021年3月期　 80.9％・2,422.80円・9,364百万円・64,537
2022年3月期　 74.1％・2,748.64円・10,085百万円・△103,660
2023年3月期　 70.0％・2,832.89円・10,427百万円・44,430

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　140,008,760・4,271,134
27年3月期末　140,008,760・4,273,892
28年3月期末　280,017,520・8,550,998（分1→2）
29年3月期末　280,017,520・8,556,948
30年3月期末　280,017,520・8,549,592
31年3月期末　280,017,520・8,550,463
2020年3月期末　280,017,520・8,500,530
2021年3月期末　280,017,520・8,490,396
2022年3月期末　280,017,520・8,485,061
2023年3月期末　280,017,520・8,475,674

次に、株価と指標等を見てみる。

10月6日の終値は、3,698円
予想PERは、29.87倍
実績PBRは、1.31倍
予想利回りは、0.54％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,025円。（事業価値2,192円+財産価値542円-有利子負債710円）
・理論株価比は、182.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1938.12

【上場】1962.8

【特色】電動工具トップ。海外現地生産化で先行、販売拠点豊富。園芸機器も強化。総還元性向３５％以上

【連結事業】製品80、部品・修理・アクセサリー20

【海外】84 <23・3>

【上向く】主力の電動工具は欧州需要横ばい、北米も建築市場低調で減速。ただ在庫削減が順調進捗、値上げ効果発現。園芸用機器は春の長雨と猛暑が影響し上期需要減退だが、営業強化で下期挽回。広告費や発送費など費用抑制効く。営業益は回復基調。

【欧州増強】販売拡大により営業拠点と倉庫が手狭に。エストニアは今期中、フィンランドは24年12月に新社屋が完成予定。