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2023/11/09

毎日コムネット(8908)---主力の学生専用マンション管理は純増194戸（前期同360）。

テーマ：不動産(491)

カテゴリ：不動産

毎日コムネット（8908.住宅賃貸・管理）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年5月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が134.9％、5期前比が165.7％。
・2019年5月期の1株当たり純資産は、前期比が110.9％、3期前比が135.0％、5期前比が167.8％。
・2020年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8％、3期前比が133.1％、5期前比が161.3％。
・2021年5月期の1株当たり純資産は、前期比が104.5％、3期前比が125.0％、5期前比が152.2％。
・2022年5月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が119.5％、5期前比が147.6％。
・2023年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8％、3期前比が119.5％、5期前比が142.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）5月期　765
2014年（平成26年）5月期　990
2015年（平成27年）5月期　1,287
2016年（平成28年）5月期　1,419
2017年（平成29年）5月期　1,550
2018年（平成30年）5月期　1,679
2019年（令和01年）5月期　1,925
2020年（令和02年）5月期　2,174
2021年（令和03年）5月期　1,465
2022年（令和04年）5月期　1,697
2023年（令和05年）5月期　2,083

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年5月期　17円・305百万円・30.2％・4.5％
2018年5月期　22円・395百万円・36.4％・5.3％
2019年5月期　28円・503百万円・40.3％・6.1％
2020年5月期　28円・503百万円・42.0％・5.5％
2021年5月期　28円・503百万円・52.9％・5.2％
2022年5月期　28円・503百万円・45.6％・5.0％
2023年5月期　28円・503百万円・36.4％・4.6％
2024年5月期　28円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,839名<18.5>・1.1％・77.2％
・9,978名<19.5>・0.5％・69.8％
・9,110名<20.5>・1.3％・72.2％
・10,435名<21.5>・0.5％・70.9％
・11,235名<22.5>・1.4％・71.8％
・12,351名<23.5>・0.4％・69.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年06月発売号　177億円・42億円・101億円
2018年12月発売号　137億円・60億円・105億円
2019年12月発売号　148億円・63億円・106億円
2020年09月発売号　136億円・59億円・131億円
2021年09月発売号　134億円・51億円・116億円
2022年09月発売号　111億円・59億円・116億円
2023年09月発売号　134億円・58億円・115億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年5月期　43.0％・528.70円・0円・405
26年5月期　44.9％・579.18円・0円・25
27年5月期　36.6％・649.39円・0円・549
28年5月期　37.7％・719.47円・0円・1,053
29年5月期　37.9％・393.54円・0円・△6
30年5月期　34.2％・438.00円・0円・△911
2019年5月期　34.0％・485.81円・0円・△376
2020年5月期　34.7％・523.71円・0円・△495
2021年5月期　39.0％・547.47円・0円・1,579
2022年5月期　39.4％・580.70円・0円・1,626
2023年5月期　40.5％・625.73円・0円・1,272

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年5月期末　9,000,000・42
26年5月期末　9,000,000・42
27年5月期末　9,000,000・42
28年5月期末　9,000,000・42
29年5月期末　18,000,000・84（分1→2）
30年5月期末　18,000,000・84
2019年5月期末　18,000,000・84
2020年5月期末　18,000,000・84
2021年5月期末　18,000,000・84
2022年5月期末　18,000,000・84
2023年5月期末　18,000,000・377,184

次に、株価と指標等を見てみる。

11月2日の終値は、712円
予想PERは、8.78倍
実績PBRは、1.14倍
予想利回りは、3.93％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、858円。（事業価値1,229円+財産価値317円-有利子負債687円）
・理論株価比は、83.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】5月

【設立】1979.4

【上場】2002.10

【特色】学生専用マンションを地主に提案、一括借り受けるサブリースが柱。合宿旅行、新卒採用支援も

【連結事業】不動産ソリューション84(15)、学生生活ソリューション16(9) <23・5>

【連続最高益】主力の学生専用マンション管理は純増194戸（前期同360）。人事コンサル奏功し就活支援伸長。学生向け旅行も回復顕著。システム化投資など重いが会社計画はやや慎重。連続増益。増配も。

【果　断】50周年迎える29年５月期に純益20億円の中計策定。新開拓の社会人向け物件開発成否がカギ握る。配当性向35％超メドだが、業績悪化でも前期実績は堅持方針。