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2019/08/04

毎日コムネット(8908)---20年５月期は学生専用マンション・寮の管理戸数が、総合管理形式で低粗利額の東京大学国際宿舎（800戸）含み前期比1000戸超増（前期596戸増）。高粗利の食事付き寮の構成比向上。

テーマ：不動産(510)

カテゴリ：不動産

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毎日コムネット（8908.住宅賃貸・管理）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年5月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が134.9％、5期前比が165.7％。
・31年5月期の1株当たり純資産は、前期比が110.9％、3期前比が135.0％、5期前比が167.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）5月期　765
2014年（平成26年）5月期　990
2015年（平成27年）5月期　1,287
2016年（平成28年）5月期　1,419
2017年（平成29年）5月期　1,550
2018年（平成30年）5月期　1,679
2019年（平成31年）5月期　1,925

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年5月期　17円・305百万円・30.2％・4.5％
2018年5月期　22円・395百万円・36.4％・5.3％
2019年5月期　28円・503百万円・40.3％・6.1％
2020年5月期　28円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,605名<17.11>・0.3％・79.6％
・7,839名<18.5>・1.1％・77.2％
・7,885名<18.11>・1.5％・68.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年06月発売号　177億円・42億円・101億円
2018年12月発売号　137億円・60億円・105億円
2019年06月発売号　131億円・60億円・118億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年5月期　43.0％・528.70円・0円・405
26年5月期　44.9％・579.18円・0円・25
27年5月期　36.6％・649.39円・0円・549
28年5月期　37.7％・719.47円・0円・1,053
29年5月期　37.9％・393.54円・0円・△6
30年5月期　34.2％・438.00円・0円・△911
31年5月期　34.0％・485.81円・0円・△376

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年5月期末　9,000,000・42
26年5月期末　9,000,000・42
27年5月期末　9,000,000・42
28年5月期末　9,000,000・42
29年5月期末　18,000,000・84（分1→2）
30年5月期末　18,000,000・84
31年5月期末　18,000,000・84

次に、株価と指標等を見てみる。

7月26日の終値は、750円
予想PERは、10倍
実績PBRは、1.54倍
予想利回りは、3.73％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、836円。（事業価値1,222円+財産価値345円-有利子負債730円）
・理論株価比は、89.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】5月
【設立】1979.4
【上場】2002.10

【特色】学生マンションを地主に提案、一括借り受けるサブリースが柱。新卒採用支援も。配当性向３５％

【連結事業】不動産ソリューション74(16)、学生生活ソリューション26(11) <18・5>

【連続最高益】20年５月期は学生専用マンション・寮の管理戸数が、総合管理形式で低粗利額の東京大学国際宿舎（800戸）含み前期比1000戸超増（前期596戸増）。高粗利の食事付き寮の構成比向上。費用先行の新卒採用支援続伸。８期連続増配。

【平準化】通年採用拡大に伴い採用支援事業の平準化漸進。21年５月期からの次期中計で経常益30億円目標を掲げるかが焦点。