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2023/11/16

ユニバーサル園芸社(6061)---小売りはコロナ特需一巡。海外も低調。が、主力の法人向けグリーンレンタルは好調持続。

テーマ：サービス(844)

カテゴリ：サービス

ユニバーサル園芸社（6061.オフィスサービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7％、3期前比が122.3％、5期前比が141.3％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が123.3％、5期前比が141.2％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が120.3％、5期前比が140.5％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が125.2％、5期前比が144.5％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が116.5％、3期前比が136.5％、5期前比が152.7％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が114.8％、3期前比が145.8％、5期前比が167.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　603
2014年（平成26年）6月期　618
2015年（平成27年）6月期　598
2016年（平成28年）6月期　741
2017年（平成29年）6月期　931 　　
2018年（平成30年）6月期　808
2019年（令和01年）6月期　955
2020年（令和02年）6月期　1,162
2021年（令和03年）6月期　1,340
2022年（令和04年）6月期　1,963
2023年（令和05年）6月期　2,183

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　5.0円・21百万円・9.6％・0.5％
24年6月期　12.5円・62百万円・28.0％・1.4％
25年6月期　12.5円・60百万円・17.4％・1.4％
26年6月期　12.5円・60百万円・16.2％・1.3％
27年6月期　15.0円・72百万円・15.9％・1.4％
28年6月期　17.5円・84百万円・17.0％・1.6％
29年6月期　20.0円・96百万円・15.4・1.1％
2018年6月期　20.0円・96百万円・23.8％・1.5％
2019年6月期　20.0円・96百万円・19.2％・1.4％
2020年6月期　20.0円・96百万円・14.2％・1.3％
2021年6月期　20.0円・96百万円・13.3％・1.2％
2022年6月期　22.0円・104百万円・7.6％・1.1％
2023年6月期　24.0円・112百万円・7.6％・1.1％
2024年6月期　24.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,077名<19.6>・0.7％・72.5％
・5,087名<20.6>・1.1％・72.4％
・5,056名<21.6>・0.8％・74.1％
・3,933名<22.6>・0.9％・71.9％
・3,677名<23.6>・0.8％・71.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　77.2億円・19.3億円・0.3億円
2019年09月発売号　87.0億円・26.7億円・0.1億円
2020年09月発売号　92.1億円・32.6億円・0.1億円
2021年09月発売号　97.9億円・38.9億円・0.3億円
2022年09月発売号　139億円・47億円・0億円
2023年09月発売号　186億円・50億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年6月期　86.3％・3,794.91円・75,996千円・262
26年6月期　85.6％・2,027.06円・58,898千円・534
27年6月期　85.4％・2,190.95円・396,898千円・342
28年6月期　75.7％・2,321.96円・413,883千円・700
29年6月期　82.8％・1,280.08円・635,097千円・866
30年6月期　82.5％・1,340.11円・816,056千円・800
2019年6月期　82.3％・1,431.52円・650,564千円・958
2020年6月期　82.7％・1,539.33円・441,882千円・1,177
2021年6月期　81.9％・1,677.69円・321,016千円・1,302
2022年6月期　81.7％・1,954.36円・305,048千円・1,490
2023年6月期　80.9％・2,244.17円・381,379千円・1,580

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末　1,256,250・55,000
26年6月期末　2,512,500・110,096（分1→2）
27年6月期末　2,512,500・110,096
28年6月期末　2,512,500・110,145
29年6月期末　5,025,000・220,377 （分1→2）
30年6月期末　5,025,000・220,422
2019年6月期末　5,025,000・220,484
2020年6月期末　5,025,000・220,589
2021年6月期末　5,025,000・220,589
2022年6月期末　5,025,000・270,638
2023年6月期末　5,025,000・320,704

次に、株価と指標等を見てみる。

11月10日の終値は、4,995円
予想PERは、13.82倍
実績PBRは、2.23倍
予想利回りは、0.48％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,131円。（事業価値2,831円+財産価値1,374円-有利子負債74円）
・理論株価比は、120.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1974.2

【上場】2012.4

【特色】オフィスなどへの観葉植物レンタル大手。園芸雑貨・生花などの小売り、海外事業の拡大志向

【連結事業】グリーン70(19)、卸売8(9)、小売23(5)

【海外】18 <23・6>

【連続最高益】小売りはコロナ特需一巡。海外も低調。が、主力の法人向けグリーンレンタルは好調持続。卸売りは希少性のある植物や関連商材の取り扱い強化で増。電気代や運搬費用高を吸収し連続最高純益。

【支店開設】７月に東京都墨田区に両国支店開設。城東地区の法人需要掘り起こす。６月に埼玉の植物廃材リサイクル会社を買収しグループ化。株主優待制度を拡充。