2023/11/23
テーマ： 不動産(503)
カテゴリ： 不動産
サンネクスタグループ（8945.寮）を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・買付候補銘柄。
・2017年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.1％、3期前比が177.2％、5期前比が233.2％。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が118.0％、3期前比が159.6％、5期前比が238.1％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が114.8％、3期前比が162.7％、5期前比が240.1％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が147.1％、5期前比が199.0％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が149.4％、5期前比が211.9％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が92.5％、3期前比が120.5％、5期前比が163.2％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が98.4％、3期前比が109.1％、5期前比が136.1％。
次に、経常利益を見てみる。
2013年（平成25年）6月期 467
2014年（平成26年）6月期 605
2015年（平成27年）6月期 655
2016年（平成28年）6月期 648
2017年（平成29年）6月期 842
2018年（平成30年）6月期 870
2019年（令和01年）6月期 1,003
2020年（令和02年）6月期 902
2021年（令和03年）6月期 906
2022年（令和04年）6月期 932
2023年（令和05年）6月期 904
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
22年6月期 8.0円・81百万円・22.3％・5.5％
23年6月期 6.75円・67百万円・24.1％・4.0％
24年6月期 8.5円・75百万円・25.5％・4.3％
25年6月期 9.5円・75百万円・35.5％・4.1％
26年6月期 10.0円・80百万円・26.2％・3.8％
27年6月期 12.5円・105百万円・26.5％・3.9％
28年6月期 17.0円・145百万円・34.1％・4.3％
29年6月期 15.5円・136百万円・25.9％・3.4％
2018年6月期 18.0円・172百万円・30.2％・3.3％
2019年6月期 22.0円・210百万円・30.4％・3.5％
2020年6月期 28.0円・272百万円・48.2％・4.0％
2021年6月期 32.0円・320百万円・59.4％・4.0％
2022年6月期 35.0円・334百万円・17.1％・4.1％
2023年6月期 37.0円・337百万円・69.3％・4.6％
2024年6月期 38.0円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・1,626名<16.6>・6.0％・61.1％
・2,325名<17.12>・8.1％・53.4％
・2,348名<18.12>・9.2％・53.3％
・2,137名<19.6>・8.8％・55.9％
・4,363名<20.6>・6.0％・56.8％
・5,176名<21.6>・2.1％・56.0％
・4,993名<22.6>・1.9％・59.2％
・5,703名<23.6>・1.8％・56.5％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2015年06月発売号 61.8億円・18.5億円・37.3億円
2015年12月発売号 52.9億円・15.9億円・9億円
2016年12月発売号 64.5億円・20.4億円・4.5億円
2018年03月発売号 87.9億円・25.6億円・2.6億円
2019年03月発売号 91.6億円・26.0億円・0億円
2019年09月発売号 102億円・31億円・0億円
2020年09月発売号 99.6億円・36.7億円・0億円
2021年09月発売号 110億円・40億円・0億円
2022年09月発売号 103億円・56億円・0億円
2023年09月発売号 103億円・47億円・0億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
24年6月期 43.9％・426.74円・90,038千円・604
25年6月期 41.0％・493.34円・1,401千円・179
26年6月期 44.7％・561.46円・0円・554
27年6月期 55.6％・735.73円・0円・749
28年6月期 59.1％・828.30円・0円・396
29年6月期 63.3％・497.57円・0円・651
30年6月期 64.6％・587.20円・306,229千円・672
2019年6月期 67.8％・673.97円・272,228千円・708
2020年6月期 68.7％・732.07円・240,924千円・857
2021年6月期 67.7％・877.41円・204,224千円・ 701
2022年6月期 69.2％・811.82円・0円・ 739
2023年6月期 72.3％・798.94円・0円・ △336
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
24年6月期末 5,985,000・1,534,956
25年6月期末 6,112,800・2,137,348
26年6月期末 6,170,700・2,137,348
27年6月期末 6,242,500・2,012,148
28年6月期末 6,303,200・2,012,213
29年6月期末 10,423,700・1,625,826（分1→2）
30年6月期末 10,580,200・1,146,458
2019年6月期末 10,736,700・1,146,531
2020年6月期末 10,876,900・1,146,888
2021年6月期末 11,159,800・1,146,888
2022年6月期末 10,692,700・1,632,636
2023年6月期末 10,749,700・1,632,636
次に、株価と指標等を見てみる。
11月17日の終値は、954円
予想PERは、18.17倍
実績PBRは、1.19倍
予想利回りは、3.98％
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,383円。（事業価値716円+財産価値683円-有利子負債16円）
・理論株価比は、69.0％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報9月号の記事を見てみる。
【特色】借り上げ社宅管理代行首位。企業から手数料収受。マンション管理に進出、２０年７月持株会社化
【連結事業】社宅マネジメント49(31)、マンションマネジメント46(8)、インキュベーション5(3) <23・6>
【増配継続】社宅は新規受託が復調。中堅企業向けの寄与や人事・総務向けサービスも伸長。ただシステム開発投資続行や事業所移転費が重い。マンション管理は戸数増効くが補えず営業益続落。株評価特損一巡。
【中計見直し】新規サービスの進捗やＤＸ化に伴う効率化が想定より遅延。25年６月期売上140億円、営業益21億円計画を下方修正。スタンダード市場への選択申請。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・買付候補銘柄。
・2017年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.1％、3期前比が177.2％、5期前比が233.2％。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が118.0％、3期前比が159.6％、5期前比が238.1％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が114.8％、3期前比が162.7％、5期前比が240.1％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が147.1％、5期前比が199.0％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が149.4％、5期前比が211.9％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が92.5％、3期前比が120.5％、5期前比が163.2％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が98.4％、3期前比が109.1％、5期前比が136.1％。
次に、経常利益を見てみる。
2013年（平成25年）6月期 467
2014年（平成26年）6月期 605
2015年（平成27年）6月期 655
2016年（平成28年）6月期 648
2017年（平成29年）6月期 842
2018年（平成30年）6月期 870
2019年（令和01年）6月期 1,003
2020年（令和02年）6月期 902
2021年（令和03年）6月期 906
2022年（令和04年）6月期 932
2023年（令和05年）6月期 904
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
22年6月期 8.0円・81百万円・22.3％・5.5％
23年6月期 6.75円・67百万円・24.1％・4.0％
24年6月期 8.5円・75百万円・25.5％・4.3％
25年6月期 9.5円・75百万円・35.5％・4.1％
26年6月期 10.0円・80百万円・26.2％・3.8％
27年6月期 12.5円・105百万円・26.5％・3.9％
28年6月期 17.0円・145百万円・34.1％・4.3％
29年6月期 15.5円・136百万円・25.9％・3.4％
2018年6月期 18.0円・172百万円・30.2％・3.3％
2019年6月期 22.0円・210百万円・30.4％・3.5％
2020年6月期 28.0円・272百万円・48.2％・4.0％
2021年6月期 32.0円・320百万円・59.4％・4.0％
2022年6月期 35.0円・334百万円・17.1％・4.1％
2023年6月期 37.0円・337百万円・69.3％・4.6％
2024年6月期 38.0円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・1,626名<16.6>・6.0％・61.1％
・2,325名<17.12>・8.1％・53.4％
・2,348名<18.12>・9.2％・53.3％
・2,137名<19.6>・8.8％・55.9％
・4,363名<20.6>・6.0％・56.8％
・5,176名<21.6>・2.1％・56.0％
・4,993名<22.6>・1.9％・59.2％
・5,703名<23.6>・1.8％・56.5％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2015年06月発売号 61.8億円・18.5億円・37.3億円
2015年12月発売号 52.9億円・15.9億円・9億円
2016年12月発売号 64.5億円・20.4億円・4.5億円
2018年03月発売号 87.9億円・25.6億円・2.6億円
2019年03月発売号 91.6億円・26.0億円・0億円
2019年09月発売号 102億円・31億円・0億円
2020年09月発売号 99.6億円・36.7億円・0億円
2021年09月発売号 110億円・40億円・0億円
2022年09月発売号 103億円・56億円・0億円
2023年09月発売号 103億円・47億円・0億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
24年6月期 43.9％・426.74円・90,038千円・604
25年6月期 41.0％・493.34円・1,401千円・179
26年6月期 44.7％・561.46円・0円・554
27年6月期 55.6％・735.73円・0円・749
28年6月期 59.1％・828.30円・0円・396
29年6月期 63.3％・497.57円・0円・651
30年6月期 64.6％・587.20円・306,229千円・672
2019年6月期 67.8％・673.97円・272,228千円・708
2020年6月期 68.7％・732.07円・240,924千円・857
2021年6月期 67.7％・877.41円・204,224千円・ 701
2022年6月期 69.2％・811.82円・0円・ 739
2023年6月期 72.3％・798.94円・0円・ △336
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
24年6月期末 5,985,000・1,534,956
25年6月期末 6,112,800・2,137,348
26年6月期末 6,170,700・2,137,348
27年6月期末 6,242,500・2,012,148
28年6月期末 6,303,200・2,012,213
29年6月期末 10,423,700・1,625,826（分1→2）
30年6月期末 10,580,200・1,146,458
2019年6月期末 10,736,700・1,146,531
2020年6月期末 10,876,900・1,146,888
2021年6月期末 11,159,800・1,146,888
2022年6月期末 10,692,700・1,632,636
2023年6月期末 10,749,700・1,632,636
次に、株価と指標等を見てみる。
11月17日の終値は、954円
予想PERは、18.17倍
実績PBRは、1.19倍
予想利回りは、3.98％
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,383円。（事業価値716円+財産価値683円-有利子負債16円）
・理論株価比は、69.0％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報9月号の記事を見てみる。
【決算】6月
【設立】1998.10
【上場】2005.9
【特色】借り上げ社宅管理代行首位。企業から手数料収受。マンション管理に進出、２０年７月持株会社化
【連結事業】社宅マネジメント49(31)、マンションマネジメント46(8)、インキュベーション5(3) <23・6>
【増配継続】社宅は新規受託が復調。中堅企業向けの寄与や人事・総務向けサービスも伸長。ただシステム開発投資続行や事業所移転費が重い。マンション管理は戸数増効くが補えず営業益続落。株評価特損一巡。
【中計見直し】新規サービスの進捗やＤＸ化に伴う効率化が想定より遅延。25年６月期売上140億円、営業益21億円計画を下方修正。スタンダード市場への選択申請。
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