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2024/11/24

Genky DrugStores(9267)---総菜など拡充効きＰＢ売上構成比は競合ドラッグ比で高水準の約３割に。

テーマ：小売業(918)

カテゴリ：小売業

Genky DrugStores（9267.ドラッグストア）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.6％、3期前比が161.3％、5期前比が191.1％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が142.9％、3期前比が198.7％、5期前比が257.8％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が186.9％、5期前比が249.9％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3％、3期前比が169.4％、5期前比が235.6％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が116.1％、3期前比が137.7％、5期前比が237.4％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.5％、3期前比が142.9％、5期前比が221.4％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.2％、3期前比が146.7％、5期前比が173.9％。
・2024年6月期の1株当たり純資産は、前期比が114.6％、3期前比が144.7％、5期前比が183.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　1,040
2014年（平成26年）6月期　2,007
2015年（平成27年）6月期　2,877
2016年（平成28年）6月期　2,883
2017年（平成29年）6月期　4,089
2018年（平成30年）6月期　4,377
2019年（令和01年）6月期　4,305
2020年（令和02年）6月期　4,566
2021年（令和03年）6月期　6,601
2022年（令和04年）6月期　6,087
2023年（令和05年）6月期　7,079
2024年（令和06年）6月期　9,268

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　5.63円・154百万円・17.1％・2.4％
24年6月期　6.25円・172百万円・15.0％・2.4％
25年6月期　6.25円・172百万円・27.6％・2.2％
26年6月期　6.25円・173百万円・14.8％・1.9％
27年6月期　7.50円・210百万円・11.9％・2.1％
28年6月期　7.50円・211百万円・11.1％・1.8％
29年6月期　11.25円・317百万円・16.1％・2.3％
2018年6月期　12.50円
2019年6月期　12.50円・383百万円・14.3％・1.6％　　　
2020年6月期　12.50円・379百万円・13.8％・1.4％　　　
2021年6月期　12.50円・379百万円・7.9％・1.3％　　　
2022年6月期　12.50円・379百万円・8.6％・1.1％　　　
2023年6月期　12.50円・379百万円・8.0％・1.0％　　　
2024年6月期　12.75円・387百万円・6.1％・1.0％　　　
2025年6月期　13.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,148名<16.12>・15.9％・67.9％
・11,324名<17.12>・9.8％・62.0％
・10,855名<18.12>・14.7％・65.6％
・13,748名<19.6>・13.3％・61.6％
・19,629名<20.6>・13.6％・61.5％
・14,682名<21.6>・13.9％・63.8％
・‥名<22.6>・‥％・‥％
・13,481名<23.6>・17.2％・70.6％
・10,786名<24.6>・17.1％・70.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　454億円・16億円・203億円
2018年06月発売号　683億円・?億円・145億円
2019年03月発売号　401億円・22億円・180億円
2019年12月発売号　392億円・24億円・244億円
2020年09月発売号　533億円・66億円・300億円
2021年09月発売号　787億円・79億円・285億円
2022年09月発売号　557億円・54億円・309億円
2023年09月発売号　809億円・53億円・321億円
2024年09月発売号　1,174億円・58億円・304億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　31.9％・2,253.15円・0円・1,204
25年6月期　30.2％・2,386.47円・0円・542
26年6月期　30.8％・2,669.26円・0円・3,662
27年6月期　29.8％・1,547.75円・0円・4,758
28年6月期　28.2％・1,784.62円・0円・2,695
29年6月期　29.3％・1,076.31円・0円・5,238
30年6月期　39.7％・1,538.05円・0円・5,365
2019年6月期　37.3％・1,667.60円・0円・4,300
2020年6月期　33.3％・1,823.51円・0円・7,411
2021年6月期　35.4％・2,117.96円・0円・12,075
2022年6月期　37.3％・2,383.41円・0円・6,076
2023年6月期　38.3％・2,674.34円・0円・8,773
2024年6月期　40.9％・1,532.81円・0円・13,256

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　3,445,300・67
25年6月期末　3,445,300・92
26年6月期末　3,467,300・167
27年6月期末　7,037,600・400（分1→2）
28年6月期末　7,051,600・493
29年6月期末　14,103,200・1,084 （分1→2）
30年6月期末　15,477,484・107
2019年6月期末　15,477,484・300,109
2020年6月期末　15,477,484・300,159
2021年6月期末　15,477,484・300,324
2022年6月期末　15,482,884・300,380
2023年6月期末　15,484,384・300,414
2024年6月期末　30,984,768・600,902（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

11月15日の終値は、3,035円
予想PERは、13.18倍
実績PBRは、1.98倍
予想利回りは、0.43％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,229円。（事業価値2,158円+財産価値73円-有利子負債1,002円）
・理論株価比は、246.9%（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6.20

【設立】2017.12

【上場】2017.12

【特色】福井地盤のドラッグストア。最近は滋賀出店に注力。低コスト、低価格に強み。食品比率高い

【連結事業】食品69、雑貨12、化粧品10、医薬品8、他1 <24・6>

【連続最高益】積極出店で店舗純増42（前期24）。低価格ＰＢ拡充し、既存店の客数伸長。生鮮品など食品が販売牽引。猛暑追い風に日焼け止め拡大。好採算の医薬品も堅調。光熱費吸収し連続営業増益。増配。

【攻　勢】店舗開発部員は５年間で２倍の100人体制に増強。27年６月期出店数100目標。総菜など拡充効きＰＢ売上構成比は競合ドラッグ比で高水準の約３割に。