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2019/09/03

Genky DrugStores(9267)---ＰＢ比率を５年後に倍増まで引き上げ計画（19年４月末で13・５％）。

テーマ：小売業(918)

カテゴリ：小売業

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Genky DrugStores（9267.ドラッグストア）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.6％、3期前比が161.3％、5期前比が191.1％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が142.9％、3期前比が198.7％、5期前比が257.8％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が186.9％、5期前比が249.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　1,040
2014年（平成26年）6月期　2,007
2015年（平成27年）6月期　2,877
2016年（平成28年）6月期　2,883
2017年（平成29年）6月期　4,089
2018年（平成30年）6月期　4,377
2019年（令和01年）6月期　4,305

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　11.25円・154百万円・17.1％・2.4％
24年6月期　12.5円・172百万円・15.0％・2.4％
25年6月期　12.5円・172百万円・27.6％・2.2％
26年6月期　12.5円・173百万円・14.8％・1.9％
27年6月期　15円・210百万円・11.9％・2.1％
28年6月期　15円・211百万円・11.1％・1.8％
29年6月期　22.5円・317百万円・16.1％・2.3％
2018年6月期　25.0円
2019年6月期　25.0円・383百万円・14.3％・1.6％　　　
2020年6月期　25.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,148名<16.12>・15.9％・67.9％
・11,324名<17.12>・9.8％・62.0％
・10,855名<18.12>・14.7％・65.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　454億円・16億円・203億円
2018年06月発売号　683億円・?億円・145億円
2019年03月発売号　401億円・22億円・180億円
2019年09月発売号　409億円・22億円・207億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　31.9％・2,253.15円・0円・1,204
25年6月期　30.2％・2,386.47円・0円・542
26年6月期　30.8％・2,669.26円・0円・3,662
27年6月期　29.8％・1,547.75円・0円・4,758
28年6月期　28.2％・1,784.62円・0円・2,695
29年6月期　29.3％・1,076.31円・0円・5,238
30年6月期　39.7％・1,538.05円・0円・5,365
2019年6月期　37.3％・1,667.60円・0円・4,300

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　3,445,300・67
25年6月期末　3,445,300・92
26年6月期末　3,467,300・167
27年6月期末　7,037,600・400（分1→2）
28年6月期末　7,051,600・493
29年6月期末　14,103,200・1,084 （分1→2）
30年6月期末　15,477,484・107
2019年6月期末　15,477,484・300,109

次に、株価と指標等を見てみる。

8月30日の終値は、2,091円
予想PERは、10.58倍
実績PBRは、1.25倍
予想利回りは、1.2％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,537円。（事業価値2,959円+財産価値28円-有利子負債1,450円）
・理論株価比は、136.0%（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6.20
【設立】2017.12
【上場】2017.12

【特色】福井地盤のドラッグストア。１７年１２月持株会社体制。岐阜や愛知、石川にも展開。食品の比率高い

【連結事業】食品59、化粧品13、医薬品11、雑貨15、他2 <18・6>

【堅　調】店舗純増35（前期26）。既存店の好伸で人件費増を吸収。20年６月期は愛知と石川で出店加速、店舗純増58。既存店は大型店の見直しが効く。人件費増と物流センターなどの償却負担増こなす。営業増益。

【採算向上】ＰＢ比率を５年後に倍増まで引き上げ計画（19年４月末で13・５％）。19年夏に岐阜で物流センターとプロセスセンター稼働。生鮮加工を内製化し生鮮品強化。