投資逍遥

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2021/11/26
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テーマ: 小売業(893)
カテゴリ: 小売業
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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.6%、3期前比が161.3%、5期前比が191.1%。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が142.9%、3期前比が198.7%、5期前比が257.8%。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4%、3期前比が186.9%、5期前比が249.9%。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3%、3期前比が169.4%、5期前比が235.6%。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が116.1%、3期前比が137.7%、5期前比が237.4%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)6月期 1,040
2014年(平成26年)6月期 2,007
2015年(平成27年)6月期 2,877
2016年(平成28年)6月期 2,883
2017年(平成29年)6月期 4,089
2018年(平成30年)6月期 4,377
2019年(令和01年)6月期 4,305
2020年(令和02年)6月期 4,566
2021年(令和03年)6月期 6,601



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期 11.25円・154百万円・17.1%・2.4%
24年6月期 12.5円・172百万円・15.0%・2.4%
25年6月期 12.5円・172百万円・27.6%・2.2%
26年6月期 12.5円・173百万円・14.8%・1.9%
27年6月期 15円・210百万円・11.9%・2.1%
28年6月期 15円・211百万円・11.1%・1.8%
29年6月期 22.5円・317百万円・16.1%・2.3%
2018年6月期 25.0円
2019年6月期 25.0円・383百万円・14.3%・1.6%   
2020年6月期 25.0円・379百万円・13.8%・1.4%   
2021年6月期 25.0円・379百万円・7.9%・1.3%   
2022年6月期 25.0円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,148名<16.12>・15.9%・67.9%
・11,324名<17.12>・9.8%・62.0%
・10,855名<18.12>・14.7%・65.6%
・13,748名<19.6>・13.3%・61.6%
・19,629名<20.6>・13.6%・61.5%
・14,682名<21.6>・13.9%・63.8%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号 454億円・16億円・203億円
2018年06月発売号 683億円・?億円・145億円
2019年03月発売号 401億円・22億円・180億円
2019年12月発売号 392億円・24億円・244億円
2020年09月発売号 533億円・66億円・300億円
2021年09月発売号 787億円・79億円・285億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年6月期 31.9%・2,253.15円・0円・1,204
25年6月期 30.2%・2,386.47円・0円・542
26年6月期 30.8%・2,669.26円・0円・3,662
27年6月期 29.8%・1,547.75円・0円・4,758
28年6月期 28.2%・1,784.62円・0円・2,695
29年6月期 29.3%・1,076.31円・0円・5,238
30年6月期 39.7%・1,538.05円・0円・5,365
2019年6月期 37.3%・1,667.60円・0円・4,300
2020年6月期 33.3%・1,823.51円・0円・7,411
2021年6月期 35.4%・2,117.96円・0円・12,075



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末 3,445,300・67
25年6月期末 3,445,300・92
26年6月期末 3,467,300・167
27年6月期末 7,037,600・400(分1→2)
28年6月期末 7,051,600・493
29年6月期末 14,103,200・1,084 (分1→2)
30年6月期末 15,477,484・107
2019年6月期末 15,477,484・300,109
2020年6月期末 15,477,484・300,159
2021年6月期末 15,477,484・300,324



次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の場中値は、5,650円
予想PERは、17.86倍
実績PBRは、2.67倍
予想利回りは、0.44%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,490円。(事業価値3,034円+財産価値338円-有利子負債1,883円)
・理論株価比は、379.2%(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6.20
【設立】2017.12
【上場】2017.12

【特色】福井地盤のドラッグストア。岐阜や愛知、石川にも展開。低コスト、低価格に強み。食品比率高い

【連結事業】食品65、雑貨13、化粧品11、医薬品10、他1 <21・6>

【好 調】強気の出店60退店2計画(前期46、1)。既存店は安売り路線徹底で粗利率低下傾向。前半は特需反動で軟調だが、後半に生鮮が牽引し、客数増と買い上げ点数増で急伸。出店費用などこなし連続増益。

【一意専心】仕入れなど業務標準化のため、今期大型店20店を改装し、フォーマット統一。低価格帯食品のPBを強化し、PBの売上構成を18%から30%まで高める。





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Last updated  2021/11/26 05:10:06 AM
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Comments

征野三朗 @ Re[1]:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) mkd5569さんへ おはようございます。 オ…
mkd5569 @ Re:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) こんばんは なにかと話題のオルカンですね…
征野三朗 @ Re[1]:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) mkd5569さんへ おはようございます。 今…
mkd5569 @ Re:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) こんばんは いつもありがとうございます。…
征野三朗 @ Re[1]:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) さんへ ありがとうございます。 再び、1…
@ Re:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) こんにちは 830万アクセスおめでとうござ…

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