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2021/11/26

Genky DrugStores(9267)---低価格帯食品のＰＢを強化し、ＰＢの売上構成を18％から30％まで高める。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

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Genky DrugStores（9267.ドラッグストア）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.6％、3期前比が161.3％、5期前比が191.1％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が142.9％、3期前比が198.7％、5期前比が257.8％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が186.9％、5期前比が249.9％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3％、3期前比が169.4％、5期前比が235.6％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が116.1％、3期前比が137.7％、5期前比が237.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　1,040
2014年（平成26年）6月期　2,007
2015年（平成27年）6月期　2,877
2016年（平成28年）6月期　2,883
2017年（平成29年）6月期　4,089
2018年（平成30年）6月期　4,377
2019年（令和01年）6月期　4,305
2020年（令和02年）6月期　4,566
2021年（令和03年）6月期　6,601

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　11.25円・154百万円・17.1％・2.4％
24年6月期　12.5円・172百万円・15.0％・2.4％
25年6月期　12.5円・172百万円・27.6％・2.2％
26年6月期　12.5円・173百万円・14.8％・1.9％
27年6月期　15円・210百万円・11.9％・2.1％
28年6月期　15円・211百万円・11.1％・1.8％
29年6月期　22.5円・317百万円・16.1％・2.3％
2018年6月期　25.0円
2019年6月期　25.0円・383百万円・14.3％・1.6％　　　
2020年6月期　25.0円・379百万円・13.8％・1.4％　　　
2021年6月期　25.0円・379百万円・7.9％・1.3％　　　
2022年6月期　25.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,148名<16.12>・15.9％・67.9％
・11,324名<17.12>・9.8％・62.0％
・10,855名<18.12>・14.7％・65.6％
・13,748名<19.6>・13.3％・61.6％
・19,629名<20.6>・13.6％・61.5％
・14,682名<21.6>・13.9％・63.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　454億円・16億円・203億円
2018年06月発売号　683億円・?億円・145億円
2019年03月発売号　401億円・22億円・180億円
2019年12月発売号　392億円・24億円・244億円
2020年09月発売号　533億円・66億円・300億円
2021年09月発売号　787億円・79億円・285億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　31.9％・2,253.15円・0円・1,204
25年6月期　30.2％・2,386.47円・0円・542
26年6月期　30.8％・2,669.26円・0円・3,662
27年6月期　29.8％・1,547.75円・0円・4,758
28年6月期　28.2％・1,784.62円・0円・2,695
29年6月期　29.3％・1,076.31円・0円・5,238
30年6月期　39.7％・1,538.05円・0円・5,365
2019年6月期　37.3％・1,667.60円・0円・4,300
2020年6月期　33.3％・1,823.51円・0円・7,411
2021年6月期　35.4％・2,117.96円・0円・12,075

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　3,445,300・67
25年6月期末　3,445,300・92
26年6月期末　3,467,300・167
27年6月期末　7,037,600・400（分1→2）
28年6月期末　7,051,600・493
29年6月期末　14,103,200・1,084 （分1→2）
30年6月期末　15,477,484・107
2019年6月期末　15,477,484・300,109
2020年6月期末　15,477,484・300,159
2021年6月期末　15,477,484・300,324

次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の場中値は、5,650円
予想PERは、17.86倍
実績PBRは、2.67倍
予想利回りは、0.44％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,490円。（事業価値3,034円+財産価値338円-有利子負債1,883円）
・理論株価比は、379.2%（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6.20

【設立】2017.12

【上場】2017.12

【特色】福井地盤のドラッグストア。岐阜や愛知、石川にも展開。低コスト、低価格に強み。食品比率高い

【連結事業】食品65、雑貨13、化粧品11、医薬品10、他1 <21・6>

【好　調】強気の出店60退店２計画（前期46、１）。既存店は安売り路線徹底で粗利率低下傾向。前半は特需反動で軟調だが、後半に生鮮が牽引し、客数増と買い上げ点数増で急伸。出店費用などこなし連続増益。

【一意専心】仕入れなど業務標準化のため、今期大型店20店を改装し、フォーマット統一。低価格帯食品のＰＢを強化し、ＰＢの売上構成を18％から30％まで高める。

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