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武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

地方銀行かネット銀行住信か悩んでいます
マンションを買って 65歳で完済しようと
住宅ローン返済しながら老後資金用に
住宅購入時「妻が正社員」は隠していた方が
平屋32坪ですが予算オーバーのため
メットライフ生命はなさく生命を勧められ
大工さん屋根屋さんそれぞれ仕事中です
マイホーム早めに買った方がいいですか？
FP3人に住宅ローンの相談をしました
住友林業で建築予定で土地を探しています

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2013/06/05

行列のできるＦＰ事務所　2013年6月5日

カテゴリ：事務所実録日記

行列が長くなり過ぎました。

自分の頭で考える・・生活設計。

今日の佐々木ＦＰ

〇メール顧問会員のＭさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料作成作業。

整理整頓終了！
再々ヒアリング　・・送りました。

〇メール顧問会員のＡさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料作成作業。

今日から着手。
長らくお待たせしました。

【行列のできるＦＰ事務所】

　　　資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　ヒアリングから完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。
　　　　回答が戻った順番に、作業着手しています。

1　Nさん（30代）：現状診断　回答待ち。（7/26着）

2　I さん（50代）：現状診断　回答待ち。（9/11着）

3　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（10/5着）
4　Ｓさん（30代）：現状診断　回答待ち。（12/17ヒア）
5　Ｎさん（30代）：現状診断　回答待ち。（1/22着）
6　Ｆさん（30代）：シミュレ　回答待ち。（1/29着）
7　Ｏさん（30代）：現状診断　回答待ち。（2/25着）
8　Ａさん（40代）：現状診断　回答待ち。（2/25着）

9　Ｋさん（40代）：現診　回答待ち。（3/26着）
10　Ａさん（30代）：現診　今日の作業。（4/1着）
提出資料：未提出。
12　Ｋさん（40代）：現診　6/4回答戻る。（4/2着）
13　Ｍさん（30代）：現診　今日の作業。（4/7着）
14　Ｎさん（30代）：現状診断　4/12　シート到着。
15　Ｍさん（40代）：現状診断　4/19　シート到着。
16　Ｔさん（40代）：シミュレーション　4/23　依頼着。
17　Ｓさん（30代）：シミュレーション　4/24　依頼着。
18　Ｍさん（40代）：現状診断　4/25　ヒアリング。
19　Ｅさん（30代）：現状診断　4/28　シート到着。
20　Ｍさん（30代）：現状診断　5/2　シート到着。
21　Ｈさん（40代）：現状診断　5/2　シート到着。
22　Ｎさん（30代）：現状診断　5/3　シート到着。
23　 I さん（60代）：現状診断　5/3　シート到着。
24　Ｈさん（30代）：現状診断　5/9　シート到着。
25　Ｏさん（40代）：現状診断　5/10　シート到着。
26　Ｓさん（40代）：現状診断　5/16　シート到着。
27　Ｋさん（30代）：現状診断　5/18　シート到着。
28　Ｉさん（30代）：シミュレーション　5/20　依頼着。
29　Ｔさん（30代）：現状診断　5/23　シート到着。
30　Ｓさん（30代）：現状診断　5/31　シート到着。
31　Ｙさん（50代）：シミュレーション　6/2依頼着。
32　Ｓさん（30代））：シミュレーション　6/4依頼着。
※　Ｋさん（30代）：現診6/2シート着。提出書類未着。

※顧問会員の皆さんへ

　　　　　　　　これからは・・
　　　　　　　　ヒアリングシートと提出書類
　　　　　　　　の両方が届いた時点で、
　　　　　　　　行列に並ぶことにします。
　　　　　　　　よろしく、ご協力ください。

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〇一般の顧問会員は、常時受付けています。