武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

地方銀行かネット銀行住信か悩んでいます
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平屋32坪ですが予算オーバーのため
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2013/09/07

ヒアリングシートは郵送ではなくメール添付で

カテゴリ：事務所実録日記

エクセルデータをそのまま
メール添付で送ってください。

行列が長いままになって、
皆さんを待たせています。

作業効率の向上に
ご協力お願いします。

自分の頭で考える・・生活設計。

水口「何やってんの？」の画像プリ画像

〇メール顧問会員のＫさん（40代）
（相談：ライフプランニング）

今日・・9/7（土）、
ヒアリングシートと提出資料が
すべて郵送で届きました。

昨日・・9/6（金）、
いただいたメールです。

武田さまへ

本日、郵送にて
ヒアリングシート等の書類一式を
送付いたしました。

どうぞよろしくお願いいたします。

Ｋ

※・・で、今日（9/7）、
　　　　　　　　それらが届きました。

　　　　　　　　今日、現状診断資料作成の
　　　　　　　　行列に並んでもらいました。
　　　　　　　　（38番目）

　　　　　　　　ヒアリングシートも、
　　　　　　　　プリントアウトしたものが
　　　　　　　　入っています。

　　　　　　　　で・・、お願いがあります。

　　　　　　　　行列が長いままになっていて、
　　　　　　　　皆さんにご迷惑をおかけ
　　　　　　　　しています。
　　　　　　　　ぜひ、作業効率の向上に
　　　　　　　　ご協力を頂けるようお願いします。

　　　　　　　　ヒアリングシート（基礎データ）は、
　　　　　　　　エクセルデータそのものを
　　　　　　　　メールに添付して送って
　　　　　　　　頂けるようご協力お願いします。

　　　　　　　　白紙から入力作業を始めては、
　　　　　　　　余分な作業時間を要します。

　　　　　　　　行列には、本日（9/7）並んだ
　　　　　　　　ということで結構ですので、
　　　　　　　　ヒアリングシート基礎データは
　　　　　　　　メール添付で送ってください。

　　　　　　　　よろしく、お願いします。

家計改善したい？　
きちんと生活設計したい？

なら・・（できるだけ）
1　生命保険に加入しない！
2　借金をしない！
3　経費を払わない！

これだけでいい。すごくかんたん。
見違える人生になる。

【行列のできるＦＰ事務所】

　　　　資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　ヒアリングから完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。
　　　　回答が戻った順番に、作業着手しています。

1　I さん（40代）：現状診断　回答待ち。（9/11着）
2　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（10/5着）
3　Ｓさん（30代）：現状診断　回答待ち。（12/17ヒア）
4　Ｆさん（30代）：シミュレ　回答待ち。（1/29着）
5　Ａさん（30代）：現診　回答待ち。（4/1着）
6　Ｓさん（40代）：現診　回答待ち。（6/22着）
7　Ｎさん（30代）：現診　回答待ち。（4/12着）
8　Ｅさん（30代）：現診回答待ち。（6/19着）
9　Ｍさん（40代）：現診　回答待ち。（5/2着）
10 I さん（60代）：現診　回答待ち。（5/3着）
11　Ｈさん（30代）：現診回答待ち。（5/9着）
12　Ｏさん（40代）：現診　回答待ち。（5/10着）
13　Ｓさん（40代）：現状診断　5/16　シート到着。
14　Ｋさん（30代）：現状診断　5/18　シート到着。
15　Ｉさん（30代）：シミュレーション　5/20　依頼着。
16　Ｔさん（30代）：現状診断　5/23　シート到着。
17　Ｓさん（30代）：現状診断　5/31　シート到着。
18　Ｙさん（50代）：シミュレーション　6/2　依頼着。
19　Ｓさん（30代）：シミュレーション　6/4　依頼着。
20　Ｋさん（30代）：現状診断 6/8　依頼着。
21　Ｏさん（30代）：現状診断 6/12　依頼着。
22　Ｔさん（30代）：現状診断 6/24　依頼着。
23　Ｙさん（40代）：現状診断 6/27 依頼着。
24　Ｓさん（30代）：現状診断　7/3　依頼着。
25　Ｋさん（30代）：現状診断 7/5　依頼着。
26　Ｉさん（30代）：シミュレーション7/9依頼着。
27　Ｍさん（40代）：現状診断 7/18　依頼着。
28　Ｋさん（20代）：現状診断 7/18　依頼着。
29　Ｅさん（30代）：現状診断 7/26　依頼着。　
30　Ｍさん（30代）：現状診断 8/1　依頼着。
31　Ｍさん（30代）：現状診断 8/4　依頼着。
32　Ｋさん（30代）：現状診断 8/5　依頼着。
33　Ｎさん（40代）：シミュレーション 8/7依頼着。
34　Ｈさん（30代）：現状診断 8/15　依頼着。
35　Ｋさん（40代）：シミュレーション8/27依頼着。
36　I さん（30代）：現状診断 8/28 依頼着。
37　Ｋさん（40代）：現状診断 9/4　依頼着。
38　Ｋさん（40代）：現状診断 9/7　依頼着。

※ヒアリングシートと提出書類の両方
　　　　が届いた時点で行列に並びます。

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行列が長くなり過ぎているので、当分の間
メール顧問会員の受付けは停止します。
（一般の顧問会員は、常時受付けています）