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自分の頭で考える生活設計。
〇顧問会員のSさん(30代)
(相談:生活設計・マイホーム取得)
2018.5.22 新規に顧問会員になる。
メール会員ではなく 顧問会員を希望します
いただいたメール・・。
お世話になっております。
顧問会員のSでございます。
ヒアリングシートについて電話での
回答ありがとうございました。
ヒアリングシートを一通り
記入できましたでの提出致します。
夫婦の整理資金がシートの保護
されており入力できませんでした。
不備も多いと思いますが、
ご指摘いただきたいです。
必要書類についてはスキャンし
PDF書類としました。
何度修正しても斜めになってしまい
申し訳ありません。
見にくいかもしれません…
その場合、
郵送致しますのでご連絡ください。
今後ともよろしくお願い致します。
※たくさんの資料が送られて
きましたが、その一覧の
タイトルが文字化けしています。
保険証券など開けるものもあれば、
ぜんぜん開けないものもあります。
明日、ゆっくりと、開けるものは
プリントしていこうと思います。
そもそも、肝心な
ヒアリングシートが見当たりません。
可能であれば、面談で
ヒアリングを行なった方がいい
と思いますが・・。
君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】★
記事タイトルに付いた印の意味。
☆印は、一般情報等への武田FPのコメント記事。
★印は、 行列状況
ほか事務所実録記事。
【 武田FP 】
《 ブログ記事 アップ 》
《 実行支援等 》
Kさん:マイホーム建築支援
プレゼンコンペ。
今日、お昼過ぎで段取り終了!
(今日の記事参照)
いつも、これが終わると、
ものすごく、ほっとします。
一段落です。 ふぅ・・。
K さん : マイホーム建築支援
気になる売り地が浮上しています。
この土地の・・
メリット:地理的に最高の位置。
スーパー・駅・幼稚園・
小学校・中学校など、
すべて徒歩圏内。
デメリット:間口が狭い。
道路が狭い(要セットバック)
日当たりが悪い(南に総二階)
もう一つ、私が感じる
懸念事項があったので、
ご自宅の奥さんへ電話しました。
「積雪期の道路の状況」
・・です。
可能であれば、今日明日で、
この土地の近所にお住まいの方々に
雪に関する話を聞いてみる
ことをお奨めしました。
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
※新規に並んで来る人もいないし、
回答も戻ってこないし、
佐々木FPは終日、
会計事務作業を行なっています。
1
Hさん(30代):☆1/10回答待ち(11/13着)。
2 Mさん(20代):☆4/3回答待ち。(3/27 着)
3
Oさん(40代):☆6/5 回答待ち。(6/1 着)
※ Sさん(30代):★6/6 メール添付で・・
※ Nさん(40代):☆10/3 シートのみ着。
※どうしたぁ・・?
かなり、日がたってるぞ。
提出資料・・いつ届くの?
リンゴのPCだとしたら、
相性悪くて大変だべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて17年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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