武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

あ　その垣根もすべて撤去するんだ・・・
５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？

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2014/03/14

新規メール顧問会員にヒアリングシートを・・

カテゴリ：事務所実録日記

新規メール顧問会員の方々に、
ヒアリングシートを送りました。

自分の頭で考える・・生活設計。

軍師官兵衛・・。

ヒアリングシートの記入と、
提出資料の準備、がんばってください。

「振込みました。」

という連絡をいただいた方々の内、
19時前に記帳をしてみて、
入金が確認できた方々に

（待望の・・）
ヒアリングシートを添付送信しました。

夫婦でいっしょに、
真剣に取り組んでください。

振込み時刻の関係と思いますが、
まだ入金が確認できなかった方々も
います。

申しわけありませんが、
月曜日に確認できしだい、添付送信します。

楽しみにお待ちください。

【行列のできるＦＰ事務所】

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ

1　Ｎさん（30代）：回答待ち。（4/12着）
2　Ｅさん（30代）：回答待ち。（6/19着）
3　Ｍさん（40代）：回答待ち。（5/2着）
4　Ｍさん（30代）：今日の作業。（8/1着）
　　　　　　　※整理整頓の結果、再々ヒアリング！
　　　　　　　　メール添付で送りました。
　　　　　　　　月曜日に戻れば、火曜日に
　　　　　　　　完成する予定です。
5　Ｋさん（30代）：回答待ち。（8/5着）
6　I さん（30代）：回答待ち。（8/28着）
7　Ｋさん（40代）：回答待ち。（9/7着）
8　Ｓさん（30代）：回答待ち。（11/8 着）
9　Ｓさん（30代）：12/25 依頼着。
10　Ｋさん（30代）：12/26 依頼着。
11　Ｎさん（40代）：12/26 依頼着。
12　Ａさん（40代）：12/28 依頼着。
13　Ｍさん（30代）：12/29 依頼着。
14　Ｋさん（30代）：1/9 依頼着。
15　Ｍさん（40代）：1/9 依頼着。
16　Ｋさん（50代）：1/10 依頼着。
17　Ｔさん（30代）：1/21 依頼着。
18　Ａさん（30代）：1/25 依頼着。
19　Ｓさん（20代）：1/31 依頼着。
20　Ｙさん（40代）：1/31 依頼着。
21　Ｏさん（30代）：1/31 依頼着。
22　Ｍさん（30代）：2/7 依頼着。
23　Ｋさん（30代）：2/10 依頼着。
24　Ｋさん（40代）：3/3 依頼着。
25　I さん（30代）：3/4 ヒアリング。

《　生活設計シミュレーション　》　武田ＦＰ

※毎日ブログ記事を書きながら、
　資料作成作業を行なっています。

1　Ｋさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（10/12着）
　　　　　　　※その後の生命保険データが必要。
2　Ｔさん（30代）：住宅取得。作業途中。（1/30着）
※マイホーム取得シミュレーション
3　Ｍさん（40代）：生活設計。回答待ち。（2/19着）
　　　　　　　※住宅ローン借り換え後のデータ待ち。