武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

定年時に一括それまでは繰上しない予定です
契約を迫られたのは４社中 1社のみでした
住宅ローン残り32年怖くなってきました
すごい音がと思ったらダンプから砕石を
完成前つなぎ融資返済と家賃が二重払い
50年返済ローンはスグレモノの金融商品？
40代子育て世帯の貯金は1500万だそうです
5連休中でも毎日工事をしています
住宅ローン繰上返済夫婦で意見が真逆です
住宅ローン生活妻にどう想像してもらうか？

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2014/05/19

レターパックで資料を送る人は気を付けて

カテゴリ：事務所実録日記

不測の事態が・・。　（不足の事態が・・）

自分の頭で考える生活設計。

〇メール顧問会員の I さん（30代）

5/14にメール顧問会員を申し込んだ
方々の内、最も早く行列に並びました。
（素晴らしい）

記入済みのヒアリングシートは
5/17（土）に届きました。
（一晩で記入返信、すごい！）

あと・・
提出書類が届けば行列に並びます。

その提出書類が今日・・午前、届きました。
郵便局のレターパック・・で。

郵便屋さん
「エフピーステーションさん・・ですね。
　　レターパック、料金不足ですが・・10円。
　　消費税分・・切手を貼らずに、この時期、
　　　　　レターパックではよくあるんですよ。」

佐々木ＦＰ　　笑顔で・・
「あ・・いいですよ。払います。」

郵便屋さん
「あ・・現金を受け取るわけには
　　　　　　　　　いかないんですよ。」

佐々木ＦＰ
「んじゃあ・・切手で？　
　10円切手なんて・・なくて、あ、
　41円切手がある。　これでいいですか？」

ということで、
Ｉさんの提出資料、受取りました。

これからレターパックを利用する人は、
気をつけてください。
郵便局できちんと確認しましょう。

メールをいただきました。

武田さん

お世話になっております．

レターパックの件申し訳ありませんでした．
お支払いいただきました分の切手を
お送りします．
※あ・・別に、よかったですよ。

家計診断楽しみにお待ちしております＾＾
※長くお待たせすることに
　　　　　　　　なりますが、
　　　　　　　　よろしくお願いします。

また共済と医療保険は
妻の了解も得ましたので解約します．
※ＯＫ・・です。

　　　　　　　　生活設計の観点からは、
　　　　　　　　保険料分のお金は貯蓄した方がいい。
　　　　　　　　（当たり前）

〇メール顧問会員のＴさん（40代）

本日・・メール顧問会員になりました。
（年間顧問料：36,000円入金）

5/14に申込を受けた方々の内の
最後の1人でした。

さっそく、ヒアリングシートを送りました。

シート記入と提出書類の準備、
がんばってください。

そして、レターパックを使う時は
気を付けてください。　(^^ゞ

【行列のできるＦＰ事務所】

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ

1　Ｋさん（40代）：回答待ち。（9/7着）
2　Ａさん（40代）：今日の作業。（12/28着）
※今日・・5/19（月）完成！
　　　　　　　　夕方、メール添付で送りました。

　　　　　　　　素晴らしい、
　　　　　　　　余裕のキャッシュフローです。

　　　　　　　　もちろん、夫婦ともに、
　　　　　　　　現在も将来も生命保険は不要です。

　　　　　　　　2人とも生命保険には
　　　　　　　　元々まったく加入していません。
　　　　　　　　医療保険にもがん保険にも
　　　　　　　　加入していません。
　　　　　　　　だから素晴らしい
　　　　　　　　キャッシュフローになります。
　　　　　　　　（当たり前）

　　　　　　　　これから子供が2人ほど産まれても、
　　　　　　　　生命保険は不要と思われます。

　　　　　　　　マイホーム取得も希望しています。
　　　　　　　　余裕で実行できそうです。
3　Ｍさん（30代）：回答待ち。（12/29着）
4　Ｋさん（30代）：1/9 依頼着。
5　Ｍさん（40代）：1/9 依頼着。
6　Ｋさん（50代）：1/10 依頼着。
7　Ｔさん（30代）：1/21 依頼着。
8　Ａさん（30代）：1/25 依頼着。
9　Ｓさん（20代）：1/31 依頼着。
10　Ｙさん（40代）：1/31 依頼着。
11　Ｏさん（30代）：1/31 依頼着。
12　Ｍさん（30代）：2/7 依頼着。
13　Ｋさん（30代）：2/10 依頼着。
14　Ｋさん（40代）：3/3 依頼着。
15　I さん（30代）：3/4 ヒアリング。
16　Ｍさん（20代）：3/21 依頼着。
17　Ｋさん（40代）：3/27 依頼着。
18　Ｋさん（30代）：4/7 依頼着。
19　Ｍさん（30代）：4/23 依頼着。
20　Ｋさん（30代）：5/12依頼着。
21　Ｉさん（30代）：5/19依頼着。

《　生活設計シミュレーション　》　武田ＦＰ

※毎日ブログ記事を書きながら、
　資料作成作業を行なっています。

1　Ｋさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（10/12着）
　　　　　　　※その後の生命保険データが必要。
2　Ｍさん（40代）：生活設計。作業途中。（2/19着）
3　Ｓさん（30代）：住宅取得＆第2子。（4/3着）
4　Ｓさん（30代）：住宅取得。（5/1着）
5　Ｍさん（30代）：住宅取得＆第2子。（5/4着）
6　Ｎさん（40代）：相続。（5/15着）

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