武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

「再ヒアリング」の回答待ち状態。



メールをいただきました。


武田先生、佐々木先生

お世話になっております。
メール顧問会員のＴです。

遅くなりましたが、
再ヒアリングシートを送付いたします。

ご指摘いただいている他にも、
少し追加で修正させていただきました。

（修正個所は、色を変えたり、
　コメントを残したりしています）

佐々木先生、先日は
お電話でのご対応ありがとうございました。

明るく優しい感じの方なので、
安心して質問できます。

診断の程、宜しくお願い申し上げます。
※それぞれのページの
　　　　　　　　金額の根拠（内訳）がきちんと、
　　　　　　　　分かりやすく示されています。
　　　　　　　　「だからこの金額になった。」
　　　　　　　　・・と、非常に分かりやすい。

　　　　　　　　きっと、きちんとした人なんでしょうね。
　　　　　　　　この点については・・。　(^^ゞ

　　　　　　　　明るく優しい感じの佐々木ＦＰ
　　　　　　　　に代わって、
　　　　　　　　明るく手厳しい感じの武田ＦＰから
　　　　　　　　(^^ゞ
　　　　　　　　注意事項が2点！・・あります。


　　　　　　　　その1。

　　　　　　　　だいたい「再ヒアリング」は、
　　　　　　　　5ページ程度で行なっていますが・・

　　　　　　　　返信されたすべてのページの
　　　　　　　　上半分が見えません。
　　　　　　　　おそらく、記入作業をし終えたら
　　　　　　　　そのまま次のページへ、
　　　　　　　　・・をくり返した結果だと思います。

　　　　　　　　受取った側が、各ページを
　　　　　　　　ズリ下げてから作業 することになります。

　　　　　　　　Ｔさんに限らず、大部分の顧問会員が
　　　　　　　　同様のことをしています。

　　　　　　　　　　　　※送った資料を、あらためて
　　　　　　　　　　　　　眺めてみてください。

　　　　　　　　人に見せる、人に読んでもらう、
　　　　　　　　そのような資料を作るならば、
　　　　　　　　読む人が見やすい状況にしましょう。

　　　　　　　　添付して送る際には・・
　　　　　　　　各ページが一番上から読める
　　　　　　　　状況を作ってから・・に、しましょう。
　　　　　　　　最低のエチケット・・です。


　　　　　　　　その2。

　　　　　　　　各ページに 色々なコメントが
記入されています が、

　　　　　　　　それぞれ・・ ページの枠内に
記入してもらうようお願いしています。

　　　　　　　　なぜか？
　　　　　　　　当事務所が資料作成する場合は、
　　　　　　　　各ページをプリントアウトして、
　　　　　　　　それを見ながら作業しているからです。

　　　　　　　　ページの枠をはみ出したコメントは
　　　　　　　　読むことができないから・・です。

　　　　　　　　で・・余計な手間ひまをかける
　　　　　　　　ことになってしまいます。

　　　　　　　　　　　　※そもそも、コメントは
　　　　　　　　　　　　　できるだけ無しにして、
　　　　　　　　　　　　　できるだけ数字（金額）だけで
　　　　　　　　　　　　　記入を終えてもらうよう
　　　　　　　　　　　　　お願いしています。

　　　　　　　　Ｔさんに限らず大部分の会員が、
　　　　　　　　縦横無尽に、なりふり構わず、
　　　　　　　　ページの枠外にはみ出して記入
　　　　　　　　しています。

　　　　　　　　申しわけないけど・・これ、
　　　　　　　　勘弁してください。　(^^ゞ

　　　　　　　　Ｔさんに限らず・・顧問会員の皆さん、
　　　　　　　　ご協力をよろしくお願いします。

1　Ｍさん（40代）：回答待ち。（1/9 着）
2　Ｔさん（30代）：6/30回答戻る。（1/21着）
⇒　今日の記事。
3　Ｙさん（40代）：回答待ち。（1/31着）
4　Ｍさん（30代）：作業途中。（2/7着）
※明日・・7/1（火）、終了予定。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
5　Ｋさん（30代）：2/10 依頼着。
6　Ｋさん（40代）：3/3 依頼着。
7　I さん（30代）：3/4 ヒアリング。
8　Ｍさん（20代）：3/21 依頼着。
9　Ｋさん（40代）：3/27 依頼着。
10　Ｋさん（30代）：4/7 依頼着。
11　Ｍさん（30代）：4/23 依頼着。
12　Ｋさん（30代）：5/12依頼着。
13　Ｉ さん（30代）：5/19依頼着。
14　Ｔさん（40代）：5/23依頼着。
15　Ｙさん（30代）：5/27依頼着。
16　Ｋさん（30代）：5/28依頼着。
17　Ｔさん（30代）：5/30依頼着。
18　Ｇさん（30代）：6/3依頼着。
19　Ｋさん（20代）：6/25依頼着。
20　Ｔさん（40代）：6/26依頼着。