武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

あ　その垣根もすべて撤去するんだ・・・
５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？

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2014/11/26

質問は佐々木ＦＰへ　相談は武田ＦＰへ

カテゴリ：ライフプラン

役割分担があります。
よろしく、ご協力をお願いします。

自分の頭で考える生活設計。

クローズアップ現代

〇メール顧問会員のＯさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

ただ今、行列に並んでいます。
（6番目）

やっと順番が来て、
昨日・・11/25（火）整理整頓が終わり、
「再ヒアリング」として、
メール添付で送りました。

メールをいただきました。

再ヒアリング！　岩手のＦＰ事務所

武田様

こんにちは。

新築への引っ越し等でバタバタしていて
そろそろ落ち着こうとしている頃合、
グッドタイミングでの再ヒアリング！
何か吹き出しがついていて
又々楽しみです。

今回は
Windowsマシンを用意して挑みます！

まだ残っている保険類に、
お金の保存場所等々
聞きたい事がありますので
宜しくお願い申し上げます。

佐々木様に電話する事になると
思いますが宜しくお願いします。

またまた、メールをいただきました。

Re: 再メール顧問会員Ｏです。
ヒアリング！　　　岩手のＦＰ事務所

武田様

こんにちは。

ヒアリング
整理整頓ありがとうございました。

新築に引っ越し等でバタバタして
やっと落ち着こうとしている頃合、
グッドタイミングでの再ヒアリング。

シートに吹き出しがついていて
埋めていくのが楽しみです！！

残っている保険の見直しや、
お金の保存場所（預け場所）等々、
聞きたい事がありますので
宜しくお願い申し上げます。

佐々木様
又々電話で質問するとおもいます、
宜しくお願いいたします。

Ｏ

（再送）
　　　　　　　※ヒアリングをスムーズに
　　　　　　　　進めるために、
　　　　　　　　記入の仕方については
　　　　　　　　積極的に 「質問」 してください。

　　　　　　　　「ヒアリング」に関する 「質問」 には、
　　　　　　　　佐々木ＦＰが丁寧に答えます。

　　　　　　　　あるいは・・「現状診断」結果の
　　　　　　　　「この年金額はどうしてこうなるの？」
　　　　　　　　のような 「質問」 には、
　　　　　　　　佐々木ＦＰが丁寧に答えます。

　　　　　　　　ただし、いつも言っていますが
「相談」 は佐々木ＦＰには
　　　　　　　　行なわないでください。

　　　　　　　　生活設計全般について
「相談」 を受けて、責任もって
「当事務所の見解」 を述べるのは、
　　　　　　　　武田ＦＰの役割です。

　　　　　　　　「現在加入中の保険を
　　　　　　　　　　　どうしたらいいか？」

　　　　　　　　とか、

　　　　　　　　「手持ちの〇百万円は、
　　　　　　　　　どのように運用したらいいか？」

　　　　　　　　のようなことは、
　　　　　　　　「ヒアリング」に関する「質問」
　　　　　　　　ではなく 「相談」 ですので、

　　　　　　　　毎日ブログ記事で情報発信
　　　　　　　　している・・武田ＦＰへどうぞ。

またまた、メールをいただきました。

武田様

了解いたしました！

メール送信後に確認したら
空メールになっていたので
再送したのですが届いていたのですね。。。

ブログ確認いたしました
内容了承いたしました！

宜しくお願いします！
　　　　　　　※元気とやる気が、
　　　　　　　　ビンビン伝わってきます。

　　　　　　　　新築して引っ越されたようですが、

　　　　　　　　しっかり比較検討して
　　　　　　　　建築業者を選んでいれば
　　　　　　　　いいのですが・・。

ホタル

【行列のできるＦＰ事務所】

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ　

　　　　　　　※基本的に、現状診断の
　　　　　　　　資料作成作業に専念しています。

1　Ｙさん（40代）：回答待ち。（1/31着）
2　Ｋさん（40代）：回答待ち。（3/27着）
3　Ｋさん（20代）：10/2回答待ち。（6/25着）
4　Ａさん（40代）：今日の作業。（8/22着）
　　　　　　　※終了予定は11/27（木）です。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
5　Ｏさん（40代）：11/20回答待ち。（9/8着）
6　Ｏさん（30代）：11/25回答待ち。（9/10着）
　　　　　　　⇒　今日の記事。
7　Ａさん（30代）：9/18依頼着。
8　Ｈさん（30代）：9/19依頼着。
9　Ｋさん（40代）：9/20依頼着。
10　Ｉさん（50代）：9/22依頼着。
11　Ｙさん（40代）：9/22依頼着。
12　Ｇさん（40代）：9/29依頼着。
13　Ｙさん（40代）：10/10依頼着。
14　Ｍさん（40代）：10/15依頼着。
15　Ｈさん（40代）：10/25依頼着。
16　Ｋさん（20代）：11/4依頼着。
17　Ｋさん（30代）：11/25依頼着。
※　Ｉさん（30代）：シートのみ着。

《　生活設計シミュレーション　》　武田ＦＰ

　　　　　　　※毎日、顧問会員の支援作業をしながら、
　　　　　　　　さらには・・ブログ記事を書きながら、
　　　　　　　　資料作成作業を行なっています。

1　Ｓさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（4/3着）
2　Ａさん（40代）：子ども誕生・住宅取得（7/31着）
　　　　　　　※今日の作業：マイホーム取得。
　　　　　　　　明日で終われるか・・？
　　　　　　　　11/14（金）、子ども誕生は終了。
3　Ｋさん（30代）：第2子誕生・住宅取得（8/26着）
　　　　　　　※9/30第2子誕生シミュレーション終了。
　　　　　　　　　　11/5回答戻る。
4　Ｓさん（20代）：第2子誕生・住宅取得（11/10着）

佐々木ＦＰに「質問」はしてもいいけど、
「相談」はしないように　・・ネ。

《　質問希望？　》　ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。

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当事務所との関係を確認の上、右記へ fpst@axel.ocn.ne.jp

　　　一般の顧問会員は常時受付けていますが、
　　　メール顧問会員は普段、受付けを停止しています。
　　　（受付けをする際は、約2週間前から告知します）

　　　武田家は喪中につき、
　　　来春年頭のご挨拶をご遠慮申し上げます。