武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

 【　佐々木ＦＰ　】

　　　　　　　※10月の佐々木ＦＰ。
 　　　　　　　　10/19（月）はお休みを頂きます
　　　　　　　　電話質問をする方はご注意下さい。
 　　　　　　　　(ひょっとしたら23日も・・かも)

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》

1　Ｋさん（20代）：☆1/14回答待ち。（11/4着）
2　Ｋさん（30代）：☆2/6回答待ち。（11/25着）
3　Ｈさん（30代）：☆9/29回答待ち。（8/10着）
　　　　　　　※10/19「再ヒアリング」が戻る。
　　　　　　　　いただいたメール・・。

　　　　　　　　お世話になっています。
　　　　　　　　〇〇のＨです。
再入力シートの入力を行いました。
　　　　　　　　その他の書類も本日郵送致します。
　　　　　　　　　　※「再入力シート」ではない。
　　　　　　　　　　　「再ヒアリング」シート。

遺族年金の記入欄が
　　　　　　　　いつの時期に死亡するかで
　　　　　　　　大きく変わるため
　　　　　　　　計算シートをつくり、入力しています。
　　　　　　　　　　※「遺族年金の計算」のような
　　　　　　　　　　　難しい作業を顧問会員に
　　　　　　　　　　　依頼することはありません。

　　　　　　　　　　　当事務所が「現状診断」で
　　　　　　　　　　　計算してあげることです。

　　　　　　　　　　　勘違いして時間や労力をかける
　　　　　　　　　　　前に、電話質問してもらえば
　　　　　　　　　　　簡単に解決できたこと・・です。
　　　　　　　　計算等におかしい点がありましたら
　　　　　　　　連絡下さい。　再度計算します。

ただし、平均給与の分かる資料は
　　　　　　　　なかったため、概算で出しています。

　　　　　　　　本来は数列で計算なのでしょうが、
　　　　　　　　過去の給与と合わせた平均を
　　　　　　　　どう計算すべきか分からず、
　　　　　　　　昇級基準もあいまいなので
　　　　　　　　大まかに入れました。
　　　　　　　　　　※どのようにすればいいか、
　　　　　　　　　　　電話質問してほしかった・・。

給料表をネット上で見つけたので
　　　　　　　　添付しました。
　　　　　　　　大きく違うようでしたら、
　　　　　　　　こちらも連絡下さい。

よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　※顧問会員になる際にも説明
　　　　　　　　　　　してある通り、こちらから
　　　　　　　　　　　連絡することはありません。

　　　　　　　　　　　今回の「再ヒアリング」に対して
　　　　　　　　　　　まるっきりの勘違い回答であれば、
　　　　　　　　　　　再び整理整頓して、
　　　　　　　　　　　「再々ヒアリング」を送ります。

　　　　　　　　　　　なので、不明な部分がある場合は、
　　　　　　　　　　　勝手に解釈しないで、できるだけ
　　　　　　　　　　　電話で質問してもらえば、
　　　　　　　　　　　作業はスムーズに進みます。

4　Ｓさん（30代）：☆10/17回答戻る。（8/18着）
5　Ｎさん（30代）：☆10/8回答待ち。（8/27着）
6　Ｉさん（30代）：☆10/16回答待ち。（9/17着）
7　Ｈさん（30代）：☆9/28現状診断　依頼着。
　　　　　　　※いただいたメール・・（10/18）。

　　　　　　　　お世話になります、
　　　　　　　　2015年8月にメール顧問会員
　　　　　　　　になったＨと申します。

9/28に資料を送付して、
　　　　　　　　列に並んで、自分の番が
　　　　　　　　近づいてきて、
　　　　　　　　再度資料を見直したのですが、
　　　　　　　　明らかに基礎2シート「貯蓄額」
　　　　　　　　の数値がおかしいことに、
　　　　　　　　ようやく気づきました。
おそらく、基礎2シートの
　　　　　　　　「特別徴収税額」の項目の
　　　　　　　　数値が少ないために、
　　　　　　　　収入が多くなっていることに
　　　　　　　　よるものと思われます。

そもそも、基礎2シート
　　　　　　　　「直近の手取り額」項目の数値が、
　　　　　　　　資料の源泉徴収の
　　　　　　　　「給与所得控除後の金額」に
　　　　　　　　あうものでないといけないと
　　　　　　　　思われたのですが、
　　　　　　　　何も考えずに項目名のみを
　　　　　　　　見て入力してしまいました。
　　　　　　　　　　※ヒアリングシートを添付送信
　　　　　　　　　　　した際に伝えています。

　　　　　　　　　　　「ヒアリングシートには、
　　　　　　　　　　　　真剣に、かつ慎重に
　　　　　　　　　　　　向かいあってください。
　　　　　　　　　　　　記入漏れや勘ちがい記入
　　　　　　　　　　　　等があると、
　　　　　　　　　　　　何度もやり直しになったり、
　　　　　　　　　　　　まったく意味のない資料が
　　　　　　　　　　　　出来上がったりします。」

　　　　　　　　　　　夫婦でいっしょに、真剣に、
　　　　　　　　　　　かつ慎重に向かい合おう！
　　　　　　　　　　　これから本格的な生活設計を
　　　　　　　　　　　するのだから・・。
　　　　　　　　現在の貯蓄額は、
　　　　　　　　その訂正をした後の、
　　　　　　　　手取りにより計算したもの
　　　　　　　　程度の額ぐらいです。

提出しておきながら
　　　　　　　　お恥ずかしい限りではありますが、
　　　　　　　　その訂正でよいのか、
　　　　　　　　違うのであれば、その他の項目の
　　　　　　　　訂正が必要になりますので、
　　　　　　　　ご確認いただけますでしょうか。
　　　　　　　　　　※だれでも同じことですが、
　　　　　　　　　　　順番が来たら・・整理整頓して、
　　　　　　　　　　　「再ヒアリング」として
　　　　　　　　　　　添付送信します。
訂正して、
　　　　　　　　再度列に並ばさせて頂きます。
　　　　　　　　　　※また、最後尾に並びたい？
そのような単純なことにも
　　　　　　　　気づかずにお手数をおかけし
　　　　　　　　申し訳ありませんが、
　　　　　　　　よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　※真剣に、 かつ慎重に。

8　Ｍさん（30代）：☆9/28現状診断　依頼着。
9　Ｋさん（30代）：☆10/1現状診断　依頼着。
10　Ｋさん（30代）：★10/5生活設計　依頼着。
11　Ｋさん（30代）：☆10/16現状診断 依頼着。

遺族年金の計算はまだ早い　・・っと。

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

真に消費者サイドに立つ、15年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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