武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

あ　その垣根もすべて撤去するんだ・・・
５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？

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2015/12/28

顧問会員期間は今日から昨日まで

カテゴリ：ライフプラン

顧問会員期間は、
今日から・・来年の昨日まで。

自分の頭で考える生活設計。

〇メール顧問会員のＨさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

4/8、現状診断が終了しました。

しっかり安定したキャッシュフロー。
会社員の夫と専業主婦（後にパート）、
赤ちゃん・・の3人家族ですが、
夫婦ともに死亡保障は不要です。

生命保険料ゼロ！・・の健全な家計です。

メールをいただきました。

こんばんは

４/８に現状診断を作成頂いたＨと申します。

現状診断で総評のコメント
（家5000万円、こども二人目も大丈夫）
を頂いて、安心してしまっていました。

※仕事で出向の話がでたために住宅購入保留
　（購入時期見直し中です）。

2点、確認をしたくメールしました。

1点目：メール顧問会員の終了期間

2016年2月20日までがメール顧問期間
　であっていますか？
　※2015年2月20日に入金確認メール
　　＆ヒアリングシート頂く
　　　　　　　※あっていません。

　　　　　　　　2015.2.20の入金確認なら、
　　　　　　　　メール顧問会員の期間は・・
　　　　　　　　2015.2.20～2016.2. 19
　　　　　　　　が、正解です。

　　　　　　　　どんなに期限が過ぎても・・
　　　　　　　　当事務所が存在する限りは、
　　　　　　　　相談には対応します。

　　　　　　　　ただし、資料作成を伴う相談は、
　　　　　　　　会員期限内の依頼に限ります。

2点目：生活設計シミュレーション用の
　　　　　ヒアリングシート

　生活設計シミュレーション用の
　「ヒアリングシート」
　※最初のヒアリングシートと異なる場合、
　　相談できるように頂きたいです。
　　　　　　　※メール文で案内している通り、
　　　　　　　　現状診断のヒアリングシートと
　　　　　　　　生活設計のヒアリングシートは
　　　　　　　　異なります。
　　　　　　　　メール添付で送ります。
よろしくお願いいたします。

年末のお忙しいときにメール失礼しました。

現状診断を自身で変更したもので
年明け相談予定です。

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】

　　　　　　　※年末年始休暇は7日間です。
　　　　　　　　12/30（水）～1/5（火）

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1　Ｈさん（30代）：☆10/26再々ヒア待ち。（8/10着）
　　　　　　　※ 今日の作業。 （12/14 22時回答戻る）
　　　　　　　　年越し後の終了になりそうです。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
2　Ｍさん（30代）：☆11/11再ヒア待ち。（9/28着）
　　　　　　　※12/25 回答戻る。
3　Ｋさん（30代）：☆11/12再ヒア待ち。（10/1着）
　　　　　　　※12/14 23時回答戻る。
　　　　　　　　新年の作業になります。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
4 　Ｉさん（50代）：☆12/7再ヒア待ち。（11/6着）
　　　　　　　※12/15 17時回答戻る。　
　　　　　　　※12/17訂正回答戻る。
5　東Ｔさん（30代）：☆12/11再ヒア待ち。（11/24着）
6　西Ｔさん（30代）：☆12/14再ヒア待ち。（11/24着）
　　　　　　　※12/18 回答戻る。
7　Ｓさん（30代）：★12/1生活設計依頼着。
8　Ｓさん（40代）：☆12/3現状診断依頼着。
9　Ｎさん（30代）：☆12/10現状診断依頼着。
10　Ｄさん（40代）：★12/10生活設計依頼着。
11　Ｋさん（30代）：☆12/14現状診断面談ヒア。
12　Ｍさん（30代）：☆12/19 現状診断依頼着。

顧問会員期間は来年の昨日まで
　・・っと。

〇商品販売をしない。　
〇しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて15年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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